وضعیت صکوک در هفته‌ای که گذشت

  • 109 بازدید
  • پنج شنبه, 17 شهریور 1401 15:43

در هفته‌ اخیر، سه موافقت اصولی انتشار انواع صکوک توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مجموعاً به ارزش 31,500 میلیارد ریال صادر شد و یک عرضه عمومی صکوک مرابحه به مبلغ 1 هزار میلیارد ریال صورت پذیرفت.

سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اولیه خود را با عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت‌های پرشیا خودرو و مجتمع صنایع آلومینویم جنوب و صکوک اجاره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان اعلام نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت پرشیا خودرو(سهامی خاص) را به ارزش 1,500 میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش و نقدینگی لازم جهت خرید قطعات خودرو از طریق نهادهای واسط مالی صادر نمود.

این اوراق 4 ساله، با نرخ پرداختی 18 درصد و مواعد پرداخت سه ماه یک‌بار، در صورت اخذ مجوز انتشار از طریق فرابورس ایران عرضه خواهد شد.

بانک صادرات ایران ضامن این اوراق بوده و پذیره‌نویسی و بازارگردانی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه سپهر است. ضمناً، شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران عامل فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت این اوراق می‌باشند.

سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) را به ارزش 20 هزار میلیارد ریال از طریق نهادهای واسط مالی صادر نمود.

دارایی مبنای انتشار این اوراق بخشی از سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر می‌باشد که توسط نهاد واسط از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ اجاره‌بهای 18 درصد می‌باشد که این اجاره‌بها هر سه ماه یک‌بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌گردد و عرضه آن در صورت اخذ مجوز انتشار از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

ضمانت پرداخت اصل و اقساط این اوراق از طریق توثیق بخشی از سهام شرکت‌های صنعتی و معدنی گل گهر، بانک ملت و سرمایه‌گذاری غدیر و با در نظر گرفتن رتبه اعتباری +A در بلند مدت و 1A در کوتاه مدت بانی صورت می‌پذیرد. ضمناً، عامل فروش اوراق شرکت کارگزاری خبرگان سهام بوده و مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی آن بر عهده شرکت‌های تامین سرمایه لوتوس پارسیان، نوین و سپهر می‌باشد.

سومین موافقت اصولی صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار طی هفته اخیر مربوط به صکوک مرابحه شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سهامی خاص) به ارزش 10 هزار میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز این شرکت جهت خرید مواد اولیه مصرفی است.

این اوراق 4 ساله، با نرخ پرداختی 18 درصد و مواعد پرداخت سه ماه یک‌بار، در صورت اخذ مجوز انتشار از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهد شد.

بانک تجارت ضامن این اوراق بوده و پذیره‌نویسی و بازارگردانی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه دماوند و شرکت تامین سرمایه کاردان است. ضمناً، شرکت کارگزاری آرمون بورس عامل فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت این اوراق می‌باشند.

طی هفته گذشته، صکوک مرابحه شرکت ایران دوچرخ (سهامی عام) به مبلغ 1,000 میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران در روز سه‌شنبه مورخ 1401/06/15 در نماد صدوچرخ56 عرضه عمومی شد و در همان ساعات ابتدایی تمامی این اوراق به فروش رسید.

اوراق مرابحه شرکت ایران دوچرخ به ارزش 1 هزار میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز این شرکت جهت خرید مواد اولیه مصرفی(بسته قطعات موتورسیکلت) از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه گردید.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یک‌بار پرداخت می‌گردد.

صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری بانک سپه به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه امید به عنوان متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان توسط شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) منتشر شد.

در این هفته، مجموعاً بالغ بر 6,611 میلیارد ریال اقساط انواع صکوک توسط شرکت‌های واسط مالی از بانیان اوراق دریافت و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز شده است.


بالا