با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص) به مبلغ 2 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1401/09/21 به مدت سه روز کاری در نماد مشفق05 عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت توسعه صنعتی مشفق به ارزش 2 هزار میلیارد ریال به منظور تامین سرمایه در گردش جهت تامین مواد و کالای مورد نیاز برای ساخت خطوط تولید آهن اسفنجی این شرکت از طریق فرابورس ایران عرضه می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم به عنوان بازارگردان توسط شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) منتشر می‌شود. ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق نیز بانک خاورمیانه می‌باشد.

مسعود الفتی، کارشناس ارشد نظام بانکی با حضور در برنامه شمارش معکوس چهارشنبه به بررسی جزئیات معامله اوراق گام پرداخت.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به نقل از فردای اقتصاد: گام، مخفف عبارت «گواهی اعتبار مولد» است و منظور از اوراق گام، اوراقی است که بانک‌ها برای تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی صادر می‌کنند. این اوراق برای کمک به رفع چالش‌های خرید مواد اولیه و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط ایجاد شده‌اند.

پخش ویدیو

تامین مالی شرکتی از مسیر اوراق گام

در واقع اوراق گام در جهت کاهش بار تامین مالی از دوش بانک‌ها به وجود آمده است. پیش از این بانک‌ها برای تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از راه ارائه تسهیلات بانکی اقدام می‌کردند اما با روی کار آمدن اوراق گام، بانک‌ها صرفا پرداخت وجه را به فروشندگان طرف قرارداد با بنگاه‌های اقتصادی از طریق این اوراق تضمین می‌کنند و پرداختی از سوی بانک‌ها صورت نمی‌گیرد.

مسعود الفتی، کارشناس ارشد نظام بانکی با حضور در برنامه شمارش معکوس چهرشنبه در رابطه با ریسک‌ها و مزایای این اوراق گفت: ریسک‌های اوراق گام را باید از دو نظر بررسی کرد. در ابتدا از جانب بانک‌ها با توجه به اینکه اوراق گام مشمول نسبت‌های نظارتی بانک مرکزی نیست، این موضوع شرایط را برای تسهیل پرداخت اعتبارات بانک‌ها هموار خواهد کرد. اما در مقابل به دلیل جدید بودن این ابزار که حتی به اندازه‌ای که بانک مرکزی مجوز داده است نیز منتشر نشده است و همچنین سقفی برای صدور این اوراق وجود ندارد این امکان هست که اوراق گام بیش از حد معقول صادر شده و ریسک عدم ایفای تعهد را ایجاد کند.

وی افزود: قرار ندادن سقف پرداخت تسهیلات از طریق این اوراق برای بانک‌ها از سمت بانک مرکزی، این ریسک را برای خریداران متعهد ایجاد خواهد کرد که تامین مالی را به مقدار زیادی انجام داده و احتمال ریسک نکول برای آن‌ها افزایش یابد.

پخش ویدیو

تجربه گروه انتخاب در تامین مالی از طریق انتشار اوراق گام

تامین مالی شرکتی از مسیر اوراق گام

زمان: چهارشنبه مورخ 9 آذر ماه 1401، ساعت 08:30

مهمان: مسعود الفتی

کارشناس ارشد نظام بانکی

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 1,000 میلیارد ریالی برای شرکت پلاسکوکار سایپا

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه 5 هزارمیلیارد ریالی برای شرکت فولاد آتیه خاورمیانه

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک اجاره 10 هزار میلیارد ریالی برای شرکت گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

محسن علیخانی مدیر تامین مالی و بازار سرمایه گروه توسعه اقتصادی تدبیر در برنامه شمارش معکوس چهارشنبه به بررسی مزایای اوراق اجاره پرداختند پرداخت.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به نقل از فردای اقتصاد: محسن علیخانی مدیر تامین مالی و بازار سرمایه گروه توسعه اقتصادی تدبیر در ادامه عنوان کرد: این گروه دو مرتبه از اوراق اجاره برای تامین مالی استفاده کرده که مبنای انتشار این اوراق، سهام و ساختمان بوده است. برخلاف تصور عامه مردم که بازار سرمایه تنها محلی برای خرید و فروش سهام است اما ماموریت اصلی این بازار تامین مالی برای شرکت‌ها و صنایع است.

این مدیر تامین مالی در رابطه با مزایای تامین مالی از طریق بازار سرمایه تاکید کرد: تامین مالی در این بازار بلند مدت بوده در حالی در بازار پول این مدت زمان نهایتا یک ساله است. در کنار این مورد می‌توان به حجم بالاتر تامین مالی در بازار سرمایه و پرداخت اصل بدهی در سررسید اشاره کرد.

پخش ویدیو

بانی صکوک اجاره - گروه توسعه اقتصادی تدبیر- محسن علیخانی(مدیر تامین مالی)

محمد زمانی مدیر امور مالی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در برنامه شمارش معکوس چهارشنبه به بررسی مزایای اوراق اجاره پرداخت.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به نقل از فردای اقتصاد: محمد زمانی مدیر امور مالی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در رابطه با تامین مالی این شرکت از طریق بازار سرمایه عنوان کرد، گل گهر از کانال انتشار اوراق اجاره حدود ۸ همت در بازار سرمایه تامین مالی انجام داده است که در دو مورد اوراق اجاره مبتنی تجهیزات و ماشین‌آلات و آخرین مورد نیز مبنای انتشار سهام بوده است.

وی در رابطه با دلایل استفاده از این روش تامین مالی خاطرنشان کرد: گل‌گهر سابقه خوبی در تامین مالی از طریق بازار سرمایه داشته و پس از افزایش سرمایه از محل آورده سهامداران،‌ شرکت به این نتیجه رسید که بهترین روش اوراق اجاره است. مهم‌ترین مزایای این روش بلندمدت بودن این اوراق است که همزمان با سررسید اصل آن تسویه خواهد شد.

او گفت: از منابع حاصل از این روش برای ایجاد کارخانجات و تامین موال اولیه استفاده شده و موجب ایجاد ۶۳۰ شغل به صورت مستقیم در خطوط تولید شرکت شده است که به پایداری روند تولید شرکت کمک کرده است.

پخش ویدیو

بانی صکوک اجاره - شرکت معدنی و صنعتی گل گهر - محمد زمانی(مدیر امور مالی)

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) به مبلغ 68 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز چهارشنبه 1401/09/02 به مدت سه روز کاری در نمادهای صگل509، صگل0509، صگل059، صگل59 و صگل0059 عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) به مبلغ 68 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز چهارشنبه 1401/09/02 به مدت سه روز کاری در نمادهای صگل509، صگل0509، صگل059، صگل59 و صگل0059 عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به عنوان بانی، در نظر دارد بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز خود را در قالب اوراق اجاره و از طریق فروش بخشی از سهام شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان به نهاد واسط (شرکت واسط مالی خرداد دوم) و سپس اجاره به شرط تملیک آنها، تامین نماید.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 18.5 درصد می‌باشد که اجاره‌بهای آن هر سه ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

اوراق مذکور فاقد ضامن بوده و از ساز و کار رتبه‌بندی اعتباری در آن استفاده شده است. رتبه اعتباری بلندمدت و کوتاه مدت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به ترتیب A+ و A1 می‌باشد که توسط شرکت رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان تعیین شده است. همچنین، رتبه اعتباری تخصیص داده شده به اوراق اجاره در دست انتشار بانی، از سوی این موسسه رتبه‌بندی اعتباری A+ می‌باشد. عامل فروش این اوراق شرکت کارگزاری بانک سپه بوده و تعهد پذیره‌نویسی آن بر عهده کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های تامین سرمایه امید، تامین سرمایه لوتوس پارسیان، تامین سرمایه بانک ملت، تامین سرمایه خلیج فارس، تامین سرمایه کاردان و صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان می‌باشد.

همچنین، بازارگردانان اوراق عبارتند از شرکت‌های تامین سرمایه امید، تامین سرمایه لوتوس پارسیان، تامین سرمایه بانک ملت، تامین سرمایه خلیج فارس و تامین سرمایه کاردان.

شایان ذکر است در انتشار اوراق با تکیه بر رتبه اعتباری و بدون ضامن، نماد معاملاتی اوراق نشان‌دار بوده و بیانیه ریسک در زمان خرید می‌بایست توسط خریداران تکمیل گردد. همچنین بانی ملزم به پایش رتبه اعتباری به صورت مستمر تا سررسید اوراق و تایید وثایق بر اساس قرارداد در صورت تنزیل رتبه اعتباری به زیر BBB می‌باشد.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر پیش از این دو مرتبه از طریق انتشار صکوک مجموعاً به ارزش 15 هزار میلیارد ریال در سال‌های 1396 و 1399 اقدام به تامین مالی در بستر بازار سرمایه نموده است.