صکوک

صکوک

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد(سهامی خاص) را به ارزش 100 میلیارد تومان صادر نمود.

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک اجاره 7 هزار میلیارد ریالی برای گلریز پلیمر قم

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) به مبلغ 6 همت از طریق فرابورس ایران از روز سه‌شنبه مورخ 1401/08/03 به مدت سه روز کاری در نمادهای "تابان08"، "تابان09" و "تابان10" عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) به مبلغ 6 همت از طریق فرابورس ایران از روز سه‌شنبه مورخ 1401/08/03 به مدت سه روز کاری در نمادهای "تابان08"، "تابان09" و "تابان10" عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا قصد دارد بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق فروش و اجاره به شرط تملیک بخشی از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تأمین کند.

این اوراق با نرخ اجاره‌بهای سالیانه 18 درصد و عمر 4 ساله به شیوه حراج از طریق فرابورس ایران عمومی می‌شود. مبلغ اسمی هر ورقه آن یک میلیون ریال بوده و اجاره‌بهای مربوطه هر سه ماه یک‌بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌گردد.

به منظور تضمین پرداخت مبلغ اقساط و اصل اوراق در سررسید پرتفویی از سهام شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نفت سپاهان و پتروشیمی خارک توثیق می‌گردد که با عنایت به رتبه اعتباری A بلند مدت و A1 کوتاه مدت بانی و رعایت موصبه مورخ 1401/3/2 هیئت مدیره سازمان بورس این وثایق تعدیل می‌شوند.

بازارگردانی این اوراق بر عهده سندیکایی متشکل از شرکت‌های تامین سرمایه سپهر، نوین، کاردان بوده و تعهد پذیره‌نویسی آن بر عهده شرکت‌های مذکور بعلاوه صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان می‌باشد. ضمناً عامل فروش و عامل پرداخت اوراق به ترتیب شرکت کارگزاری خبرگان سهام و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می‌باشند.

شایان ذکر است، شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا پیش از این سه مرتبه از طریق انتشار صکوک اجاره مجموعاً به ارزش 9 همت طی سه سال گذشته اقدام به تامین مالی نموده است.

روند فعالیت بازار جهانی صکوک رو به کندی است، اما نظام تامین مالی از طریق این ابزار در حال توسعه است.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، بنا بر پیش بینی موسسه رتبه‌بندی فیتچ فعالیت بازار صکوک و همچنین اوراق قرضه متعارف در آینده کوتاه مدت بخصوص در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، مالزی، اندونزی، ترکیه و پاکستان در بحبوحه تداوم نوسانات، کند خواهد بود.
افزایش نرخ بهره(پیش بینی افزایش نرخ بهره ایالات متحده آمریکا در 2023/2022 تا 4 درصد)، قیمت‌ بالای نفت(پیش بینی 85 دلار به ازای هر بشکه در سال 2023) رویدادهای ژئوپلیتیکی و کاهش اشتیاق بازارهای نوظهور نسبت به انتشار اوراق بدهی باعث کاهش 14.4 درصدی فصلی حجم انتشار صکوک در بازارهای اصلی این اوراق در سه ماهه سوم 2022 شد و در طرف دیگر، انتشار اوراق قرضه متعارف هم با کاهش 14.1 درصدی مواجه شد.
بر اساس گزارش موسسه فیتچ، نظام تامین مالی اسلامی در پشت صحنه در حال توسعه است و با وجود روند کاهشی در سه ماهه گذشته، در انتظار شرایط مناسب بازار می‌باشد. اگرچه کشورهای صادرکننده نفت اخیراً از قیمت‌های بالای نفت بهره‌مند شده‌اند، اما همچنان برای تحقق استراتژی‌های مختلف خود به منابع مالی میان‌مدت تا بلندمدت نیاز دارند. با این حال، کشورهای واردکننده نفت تا زمانی که نوسانات جهانی باقی است، به این منابع مالی نیاز خواهند داشت.
تقاضای صکوک به قوت خود باقی خواهد ماند؛ بخصوص از جانب بانک‌های اسلامی که به عنوان سرمایه‌گذاران سنتی صکوک به واسطه قیمت‌های بالای نفت با افزایش نقدینگی مواجه هستند. از سوی دیگر، طرح‌های متنوع‌سازی منابع مالی و سررسیدهای آتی اوراق بدهی در عرصه جهانی و همچنین بازارهای داخلی تعدادی از کشورها منجر به ادامه روند انتشار صکوک خواهد شد.
در تعدادی از بازارهای صکوک نظیر مالزی، اندونزی، بحرین، ترکیه، قطر و پاکستان صکوک کوتاه مدت دولتی در حال انتشار می‌باشد و محلی را برای سرمایه‌گذاری نقدینگی مازاد بانک‌های اسلامی فراهم نموده است اما در بازارهای در حال توسعه مانند عمان، اردن، نیجریه و مصر، صکوک کوتاه مدت دولتی منتشر نمی‌شود.

سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) را به ارزش 20 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز شنبه مورخ 1401/07/30 صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت تعاونی تولیدی فاران شیمی تویسرکان را به ارزش 500 میلیارد ریال صادر نمود.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تعاونی تولیدی فاران شیمی تویسرکان به مبلغ 500 میلیارد ریال و صکوک اجاره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان(سهامی عام) به مبلغ 20 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز شنبه مورخ 1401/07/30 به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهند شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت تعاونی تولیدی فاران شیمی تویسرکان به ارزش 500 میلیارد ریال به منظور خرید ماشین‌آلات و تجهیزات جهت اجرای طرح نوسازی و بهسازی این شرکت از طریق فرابورس ایران در نماد فاران05 عرضه می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

ضامن این اوراق بانک خاورمیانه است و بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه کاردان می‌باشد. ضمناً عامل فروش و عامل پرداخت اوراق به ترتیب شرکت کارگزاری بانک سامان و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می‌باشند.

عرضه دیگر صکوک برای شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان(سهامی عام) در قالب اوراق اجاره به مبلغ 20 هزار میلیارد ریال در نمادهای مهان03، مهان04 و مهان05 از طریق فرابورس صورت خواهد گرفت.

دارایی مبنای انتشار این اوراق بخشی از سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر می‌باشد که توسط نهاد واسط از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ اجاره‌بهای 18 درصد می‌باشد که این اجاره‌بها هر سه ماه یک‌بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌گردد و عرضه آن از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

ضمانت پرداخت اصل و اقساط این اوراق از طریق توثیق بخشی از سهام شرکت‌های صنعتی و معدنی گل گهر، بانک ملت و سرمایه‌گذاری غدیر و با در نظر گرفتن رتبه اعتباری +A در بلند مدت و 1A در کوتاه مدت بانی صورت می‌پذیرد. عامل فروش اوراق شرکت کارگزاری خبرگان سهام بوده و مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی آن بر عهده شرکت‌های تامین سرمایه لوتوس پارسیان، نوین و سپهر می‌باشد.

شایان ذکر است این دومین تجربه تامین مالی شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه می‌باشد. این شرکت، اولین بار در سال 1399 با انتشار 7 هزار میلیارد ریال اوراق اجاره وارد این بازار شد.

صدور موافقت اصولی انتشار صکوک اجاره 70 هزارمیلیارد ریالی برای معدنی و صنعتی گل گهر

بالا