صکوک

صکوک

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت ایران دوچرخ (سهامی عام) به مبلغ 1,000 میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز سه‌شنبه مورخ 1401/06/15 به مدت سه روز کاری در نماد صدوچرخ56 عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت ایران دوچرخ به ارزش 1 هزار میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز این شرکت جهت خرید مواد اولیه مصرفی(بسته قطعات موتورسیکلت) از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یک‌بار پرداخت می‌گردد.

صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری بانک سپه به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه امید به عنوان متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان توسط شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) منتشر خواهد شد.

ضمناً، بانک سپه ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق می‌باشد.

 

سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) را به ارزش 20 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت پرشیا خودرو(سهامی خاص) را به ارزش 1,500 میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت پرشیا خودرو و صکوک اجاره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان را صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت پرشیا خودرو(سهامی خاص) را به ارزش 1,500 میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش و نقدینگی لازم جهت خرید قطعات خودرو از طریق نهادهای واسط مالی صادر نمود.

این اوراق 4 ساله، با نرخ پرداختی 18 درصد و مواعد پرداخت سه ماه یک‌بار، در صورت اخذ مجوز انتشار از طریق فرابورس ایران عرضه خواهد شد.

بانک صادرات ایران ضامن این اوراق بوده و پذیره‌نویسی و بازارگردانی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه سپهر است. ضمناً، شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران عامل فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت این اوراق می‌باشند.

سازمان بورس و اوراق بهادار همپنین موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) را به ارزش 20 هزار میلیارد ریال از طریق نهادهای واسط مالی صادر نمود.

دارایی مبنای انتشار این اوراق بخشی از سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر می‌باشد که توسط نهاد واسط از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ اجاره‌بهای 18 درصد می‌باشد که این اجاره‌بها هر سه ماه یک‌بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌گردد و عرضه آن از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

ضمانت پرداخت اصل و اقساط این اوراق از طریق توثیق بخشی از سهام شرکت‌های صنعتی و معدنی گل گهر، بانک ملت و سرمایه‌گذاری غدیر و با در نظر گرفتن رتبه اعتباری +A در بلند مدت و 1A در کوتاه مدت بانی صورت می‌پذیرد. عامل فروش اوراق شرکت کارگزاری خبرگان سهام بوده و مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی آن بر عهده شرکت‌های تامین سرمایه لوتوس پارسیان، نوین و سپهر می‌باشد.

افزایش کم‌نظیر تعداد درخواست تامین مالی از طریق انتشار صکوک از سوی بخش خصوصی در کنار افزایش حجم اوراق انتشار یافته، حاکی از توجه ویژه بخش خصوصی به بازار بدهی در جهت تامین نیازهای مالی است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، محمد حسین صدرائی با اعلام خبر فوق افزود: منطبق بر عملکرد 6 ماهه سال مالی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (از بهمن‌ماه 1400 لغایت پایان تیرماه 1401)، آمار تعداد و حجم موافقت اصولی‌های صادر شده به ترتیب با رشدی معادل 70 و 40 درصد در مقایسه با دوره مشابه در سال مالی گذشته روبرو بوده است.

حجم موافقت اصولیهای صادره در شش ماهه اول سالهای مالی 1400 و 1401

مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ادامه داد: طی این دوره، سازمان بورس و اوراق بهادار 39 عدد موافقت اصولی انتشار انواع صکوک مجموعاً به مبلغ 296,400 میلیارد ریال را صادر نموده است. در این میان، 70 درصد از موافقت اصولی‌های صادر شده مربوط به متقاضیانی ‌است که برای نخستین بار جهت تامین مالی خود به بازار بدهی کشور رجوع نموده‌اند.

صدرائی با اشاره به فراگیر شدن استفاده از راهکارهای نوین ضمانت در حوزه انتشار صکوک از جمله توثیق سهام و اخذ رتبه اعتباری در کنار روش‌های سنتی مانند ضمانت شخص ثالث اظهار داشت: 13 عدد از موافقت اصولی‌های صادره طی دوره مورد گزارش مربوط به بانیانی است که جهت تضمین پرداخت‌های مرتبط با اوراق خود از روش توثیق سهام، رتبه اعتباری و یا ترکیب آنها استفاده نموده‌اند.

وی با مقایسه حجم ریالی صکوک منتشره توسط نهادهای واسط در شش ماهه اول سال‌های مالی 1400 و 1401 توضیح داد: بازار صکوک روند صعودی خود را در شش ماهه اول سال مالی جاری شرکت مدیریت دارایی حفظ نموده و نسبت به دوره مشابه در سال 1400 رشدی در حدود 20 درصد داشته است.

حجم صکوک منتشره در شش ماهه اول سالهای مالی 1400- 1401

حجم صکوک منتشره در پنج ماهه اول سالهای 1400- 1401

به گفته وی: اوراق منتشر شده در قالب عقود مرابحه و اجاره، بر مبنای دارایی‌های متنوعی از جمله سهام، تجهیزات و ماشین آلات خط تولید و مواد اولیه منتشر شده‌اند که نشان دهنده انعطاف ابزار صکوک در تامین مالی متقاضیان است.

صدرائی با اشاره به سرعت عمل نهادهای ناظر در فرایند انتشار صکوک توضیح داد: در صورتیکه مدارک متقاضی تامین مالی کامل باشد، اموری نظیر تخصیص شرکت واسط مالی، بررسی و تایید دارایی مبنای انتشار، بررسی و تایید فرم‌ها و قراردادها، درج نماد و تامین مالی در سریع‌ترین زمان ممکن صورت می‌پذیرد.

وی ادامه داد: با این حال، بیشترین زمان از دست رفته در فرایند تامین مالی بنگاه ها هنگامی است که بنگاه‌ها در روند تکمیل مدارک مربوطه با تاخیرهایی ناشی از تغییرات روزنامه رسمی بانی، تغییر ارکان انتشار، تطویل فرایند قبولی سمت توسط ضامن شخص ثالث، عدم پیگیری و ارائه مدارک توسط مشاور عرضه یا بانی و ... روبرو می‌شوند.

صدرائی افزود: با این وجود، شرکت مدیریت دارایی مرکزی و دیگر ارکان انتشار اوراق تامین مالی، همواره حداکثر تلاش خود را جهت تسریع و تسهیل فرایندهای اجرایی انتشار اوراق انجام می‌دهند و در موارد متعدد، رکوردهای جدیدی از کاهش زمان مربوط به فرایند اجرایی تامین مالی از طریق انتشار صکوک را ثبت نموده‌اند.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سهامی خاص) را به ارزش 10 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سهامی خاص) را به ارزش 10 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سهامی خاص) را به ارزش 10 هزار میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز خود جهت خرید مواد اولیه مصرفی صادر نمود.

این اوراق 4 ساله، با نرخ پرداختی 18 درصد و مواعد پرداخت سه ماه یک‌بار، در صورت اخذ مجوز انتشار از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهد شد.

بانک تجارت ضامن این اوراق بوده و پذیره‌نویسی و بازارگردانی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه دماوند و شرکت تامین سرمایه کاردان است. ضمناً، شرکت کارگزاری آرمون بورس عامل فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت این اوراق می‌باشند.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) به مبلغ 20 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز چهارشنبه مورخ 1401/06/02 به مدت سه روز کاری در نمادهای کرمان461 و کرمان462 عرضه عمومی خواهد شد.

 

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت کرمان موتور (سهامی خاص) به مبلغ 20 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز چهارشنبه مورخ 1401/06/02 به مدت سه روز کاری در نمادهای کرمان461 و کرمان462 عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت کرمان موتور به ارزش 20 هزار میلیارد ریال جهت خرید مواد اولیه محصولات تولیدی از طریق فرابورس ایران عرضه می‌گردد.

این اوراق 3 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد که اقساط آن هر شش ماه یک‌بار پرداخت می‌گردد.

بانک تجارت، ضامن این اوراق است. بازارگردانان اوراق، سندیکایی متشکل از صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا و شرکت تامین سرمایه تمدن هر یک به حجم 10 هزار میلیارد ریال بوده و متعهدین پذیره‌نویسی آن سندیکایی متشکل از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما به حجم 5 هزار میلیارد ریال، شرکت تامین سرمایه تمدن به حجم 10 هزار میلیارد ریال و صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند به حجم 5 هزار میلیارد ریال می‌باشند.

ضمناً، شرکت کارگزاری کارآمد عامل فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت این اوراق می‌باشند.

شرکت کرمان موتور پیش از این شش مرتبه از طریق انتشار انواع صکوک مجموعاً به ارزش 38,500 میلیارد ریال در بازار سرمایه اقدام به تامین مالی نموده که دو مورد آن سررسید شده و مابقی در حال معامله می‌باشند.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1401/05/27، درآمد اشخاص حقوقی بابت سرمایه‌گذاری در صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود، از جمله اوراق گواهی سپرده بانکی به موجب حکم تبصره (1) ماده (143) مکرر مکرر قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات به نرخ صفر هستند.

بالا