مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه خبر داد: موافقت اصولی تامین مالی شرکت تجهیزات ریلی البرز نیرو(سهامی خاص) به مبلغ 1،050 میلیارد ریال از طریق انتشار صکوک اجاره در بازار سرمایه صادر شد.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، غلامرضا ابوترابی افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت تجهیزات ریلی البرز نیرو(سهامی خاص) را به ارزش 1،050 میلیارد ریال جهت خرید 15 دستگاه لکوموتیو مدل GT26CW صادر نمود.

وی اظهار داشت: این اوراق 5 ساله و با نرخ اجاره بهای 15 درصد می باشد که این اجاره بها هر سه ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می گردد. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی فروردین یکم(با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

ابوترابی در خصوص دیگر ارکان انتشار این اوراق توضیح داد: ضامن این اوراق، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران است. شرکت تامین سرمایه بانک مسکن(سهامی خاص) نیز مسئولیت بازار گردانی و تعهد پذیره نویسی این اوراق را بر عهده دارد.

وی خاطر نشان کرد: پیش از این در حوزه حمل و نقل ریلی، شرکت قطارهای باری و مسافری جوپار(سهامی خاص) دو بار از طریق انتشار صکوک اجاره در بازار سرمایه اقدام به تامین مالی نموده بود که یک مورد از آنها سررسید شده است و دیگری در نماد جوپار99 در شرکت فرابورس ایران در حال معامله می باشد.

جمهوری مالی قصد دارد تا برای اولین بار از طریق انتشار ابزارهای مالی اسلامی اقدام به تامین مالی نماید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به نقل از رویترز، جمهوری مالی قصد دارد تا 150 میلیارد فرانک سی اف سی(معادل 284.74 میلیون دلار) منابع مالی را طی یک برنامه سه ماهه از طریق بازارهای سرمایه اسلامی در منطقه غرب آفریقا تامین نماید.

اولین صکوک عرضه شده تحت این برنامه، 7 ساله و با نرخ سود سالیانه 6.25 درصد می‌باشد که منابع حاصل از آن جهت توسعه 3،665 واحد مسکن اجتماعی(social housing) و احداث 1،250 واحد جدید مورد استفاده قرار خواهد گرفت. عرضه عمومی این اوراق تا 16 فوریه ادامه خواهد داشت.

لازم به ذکر است که این واحدهای مسکونی توسط دولت برای قشر کم درآمد جامعه احداث خواهند شد.

دولت مالی جهت توسعه زیرساخت‌های خود در سال 2018 نیاز به منابع مالی به حجم 547 میلیارد فرانک سی اف سی(معادل 1.04 میلیارد دلار) دارد و قصد دارد این منابع را از طریق انتشار انواع اوراق بهادار و صکوک تامین نماید.

از اکتبر سال 2016 تاکنون، 5 مورد صکوک به ارزش 766 میلیارد فرانک سی اف سی(معادل 1.45 میلیارد دلار) در بورس اوراق بهادار منطقه غرب آفریقا(BRVM) معامله شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به نقل از رویترز، بانک الریان واقع در بیرمنگام در حال برنامه ریزی برای انتشار صکوک با حجم 250 میلیون پوند(معادل 352 میلیون دلار) با پشتوانه املاک مسکونی در رهن خود می باشد.

مشاورین عرضه این صکوک که در نوع خود اولین معامله اوراق مالی اسلامی با پشتوانه رهن در بریتانیا می باشد، عبارتند از بانک های استاندارد چارترد و مصرف الریان.

هدف از انتشار این صکوک، تامین مالی بانک الریان جهت توسعه فعالیت های این بانک در حوزه املاک تجاری، بانکداری خصوصی و تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط می باشد. این اوراق توانسته اند رتبه موقت Aaa را از موسسه رتبه بندی مودیز دریافت نمایند.

ارزش املاک مسکونی در رهن بانک الریان حدوداً 300 میلیون پوند است که قرار است 250 میلیون پوند از آن به اوراق بهادار تبدیل شود. این املاک واقع در انگلستان و ولز می باشند.

در بریتانیا بیش از بیست شرکت، محصولات مالی منطبق با شریعت ارائه می نمایند که بانک الریان یکی از آنها می باشد.

همچنین، بریتانیا قصد دارد تا دومین صکوک دولتی خود را در سال 2019 به ارزش 1 میلیارد پوند منتشر کند.

مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه خبر داد: موافقت اصولی تامین مالی شرکت صنعت غذایی کورش(سهامی خاص) به مبلغ پانصد میلیارد ریال از طریق انتشار صکوک مرابحه در بازار سرمایه صادر شد.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، غلامرضا ابوترابی اعلام کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش(سهامی خاص) را به ارزش پانصد میلیارد ریال جهت خرید مواد اولیه(روغن خام آفتابگردان) مورد نیاز این شرکت صادر نمود.

وی اظهار داشت: این اوراق 2 ساله، با نرخ سود 16 درصد، به صورت با نام و با مواعد پرداخت سود سه ماه یکبار از طریق شرکت فرابورس ایران عرضه خواهد شد و ناشر این اوراق شرکت واسط مالی بهمن(با مسئولیت محدود) می‌باشد.

ابوترابی در خصوص دیگر ارکان انتشار این اوراق افزود: ضامن صکوک مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش، بانک ملت است. شرکت تامین سرمایه بانک ملت(سهامی خاص) نیز مسئولیت بازار گردانی و تعهد پذیره نویسی این اوراق را بر عهده دارد و عامل پرداخت همانند دیگر انتشارهای صکوک، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است.

وی ادامه داد: در این اوراق، شرکت واسط مالی بهمن(ناشر) به وکالت از طرف خریداران اوراق، با منابع حاصل از انتشار صکوک مرابحه، مواد اولیه مورد نیاز(روغن خام آفتابگردان) شرکت صنعت غذایی کورش(بانی) را نقداً از طریق شرکت طلای ناب کورش (حق العمل کار) از شرکت Bunge (فروشنده) خریداری خواهد نمود و سپس این مواد اولیه را به صورت بيع مرابحه ی نسيه به بانی خواهد فروخت و بانی متعهد می شود که در سررسيدهای سه ماهه، قيمت نسيه کالا را از طريق شرکت ناشر و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به دارندگان اوراق پرداخت نماید.

غلامرضا ابوترابی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه گفت: از زمان تصویب قانون توسعه ابزار های مالی تاکنون 48 اوراق صکوک منتشر شده است، که بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد ریال ارزش دارد که بخشی از اوراق منتشر شده تاکنون سررسید شده و بخشی هنوز فعال است.

وی افزود: موضوع مهم در خصوص انتشار صکوک، نرخ این اوراق است که در این زمینه شرکت های تامین سرمایه باید کمک کنند این نرخ ها کاهش یابد. نرخ های بازار سرمایه هم اکنون 16 تا 17 درصد است اما سایر ارکان نرخ هایی در قالب کارمزد دریافت می کنند که باعث افزایش نرخ موثر این اوراق تا 20 درصد می شود.

این مقام مسوول تصریح کرد: باید با کاهش نرخ موثر تأمین مالی بازار سرمایه به بخش تولید، خدمات و اقتصاد کشور کمک شود چون بازار سرمایه این استعداد را برای تأمین مالی دارد البته بحث بازدهی صنایع از سوی دیگر گریبان اقتصاد کشور را گرفته است به گونه ای که از یک سو نرخ مؤثر تـأمین مالی از نرخ بازده صنعت بیشتر است بنابراین صنایع باید همیشه مدیریت هزینه داشته باشند که نرخ موثر تأمین مالی از نرخ بازده بالاتر نرود.

روح الله حسینی مقدم در نشست عرضه اوراق اجاره گل گهر به اهمیت ابزارهای مالی اسلامی در جهت استفاده شرکت ها از دارایی های خود برای تأمین مالی اشاره کرد و گفت: شرکت ها به کمک اوراق می توانند از اعتبار و شهرت خود که ناشی از حضور در بازار سرمایه است برای استقراض عمومی استفاده کنند.

وی در ادامه افزود: اوراق صکوک اجاره موضوع جدیدی نیست اما طی جلساتی که با اصناف مختلف داشتیم بخش قابل توجهی از شرکت های بورسی همچنان با ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه آشنا نیستند که دلیل آن جذاب نبودن نرخ ها در گذشته بود، در این خصوص باید فرهنگسازی انجام شود تا هر شرکت از یک مدل تامین مالی استفاده کند.

حسینی مقدم در خصوص اوراق صکوک اجاره گل گهر گفت: این اوراق سی و دومین اوراق منتشر شده در بورس تهران است.با انتشار اوراق صکوک گل گهر، ارزش بازار بدهی در شرکت بورس به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

این مقام مسوول خاطر نشان کرد: این آمار برای ما خوبی است اما رضایت بخش نیست چون هنوز شرکت ها ترجیح می دهند به سایر حوزه ها برای تأمین مالی مراجعه کنند.

علی تیموری شندی مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان هم که در این نشست حاضر شده بود، بیان داشت: طی 10 سال گذشته صنعت تأمین سرمایه رشد خوبی کرده است به طوری که کل نقدینگی تحت مدیریت شرکت های تأمین سرمایه 10 درصد نقدینگی کل اقتصاد است.

وی در ادامه افزود: با توجه به مصوبه اخیر بانک مرکزی برای الزام خروج بانک ها از شرکت های تأمین سرمایه، اقدام خوبی در جهت تفکیک فعالیت های بازار سرمایه و بازار پول بود و سیاست گذاری تأمین مالی توسط بازار سرمایه انجام می گیرد.

تیموری خاطرنشان کرد: بازار سرمایه در زنجیره تأمین مالی حجم قابل توجهی از تأمین مالی بلند مدت شرکت های بزرگ را عملیاتی می کند .

وی درباره کاهش نرخ تأمین مالی نیز گفت: نرخ ها در اقتصاد روند سینوسی دارد و حداقل طی چند سال اخیر نرخ تأمین مالی از 30 درصد به 20 درصد کاهش پیدا کرده است اما عملاً بازار سرمایه تعیین کننده و نرخ گذار نیست بلکه متأثر از پیرامون است.

حبیبی مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه امید در بخش پایانی این نشست به اهمیت موسسات رتبه بندی در کاهش نرخ تامین مالی اشاره کرد و گفت: با راه اندازی موسسات رتبه بندی تامین مالی در کمترین زمان صورت می گیرد.

گزارش آماری بازار سرمایه در دی ماه 1396

اوراق اجاره رايتل در نماد صایتل و اسناد خزانه اسلامي961020 در نماد سخاب 4، به ارزش مجموعاً 36.723 میلیارد ریال سررسید شد. همچنین در این ماه پنج اوراق (سه مورد اسناد خزانه و دو اوراق مشارکت) مجموعاً به ارزش 67.240 میلیارد ریال منتشر شد.

ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 5.193.508 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 3 درصد افزایش داشته است.

حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دی ماه 96 با افزایش 29.6 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 29.8 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 6.885.228 هزار سهم رسیده است.

شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان دی ماه 96 به ترتیب برابر 98.817 و 1084 واحد هستند که به ترتیب 3.46 و 0.16 درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در دی ماه 96، با 16.6 درصد کاهش نسبت به آذر ماه 96 به 64.782 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات اشخاص حقیقی در پایان این ماه 5 درصد رشد داشته است.

نسبت حجم معاملات برخط از کل حجم معاملات انجام شده در بورس تهران و فرابورس ایران، با 4 درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به 38.96 درصد افزایش یافته است.

قیمت نفت خام پس از افزایش 2.8 درصدی قیمت در پایان آذر ماه 96 و رسیدن به قیمت 62.16 دلار در هر بشکه، در پایان دی ماه 96 نیز با رشد قیمتی 7.9 درصدی به قیمت 67.07 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام نسبت به پایان سال 1395 رشد 36 درصدی را نشان می دهد.

این شرکت عامل اجرایی و نظارتی انتشار اوراق مرابحه جهت تأمین مالی شرکت کرمان موتور(سهامی خاص) می‌باشد.

موضوع فعالیت شرکت:

خرید و فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوط ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.

صکوک اجاره سه هزار میلیارد ریالی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(سهامی عام) در هفته آینده از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران به شیوه حراج عرضه خواهد شد.

غلامرضا ابوترابی، مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با اعلام خبر فوق افزود: با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم(با مسئولیت محدود)، اقدام به انتشار صکوک اجاره به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران به منظور خرید ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانجات خطوط 5 و 6 کنستانتره آهن از بانی اوراق (شرکت معدنی و صنعتی گل گهر) به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال و اجاره آن به بانی به مبلغ 5040 میلیارد ریال می نماید.

وی توضیح داد: این اوراق 4 ساله، با نام و با نرخ سود 17 درصد به مدت سه روز کاری از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهد شد و ناشر این اوراق شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم(با مسئولیت محدود) می‌باشد.

ابوترابی در خصوص دیگر ارکان انتشار این اوراق اظهار داشت: ضامن صکوک اجاره گل گهر، بانک پارسیان است. مسئولیت پذیره نویسی و بازارگردانی این اوراق بر عهده سندیکایی متشکل از شرکت‌های تامین سرمایه امید(سهامی عام) و تامین سرمایه لوتوس پارسیان(سهامی خاص) می باشد. پذیره نویسی و بازارگردانی 2 هزار میلیارد ریال از این اوراق در نماد صگل 1410 بر عهده شرکت تامین سرمایه امید و هزار میلیارد ریال مابقی در نماد صگل 410 بر عهده شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان می باشد. عامل پرداخت این اوراق مانند دیگر انتشارهای صکوک، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می باشد.

وی تصریح کرد: پس از انتشار این اوراق، شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم به وکالت از دارندگان صکوک اجاره، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی ها(ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانجات خطوط 5 و 6 کنستانتره آهن) از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(سهامی عام) نموده و سپس دارایی های مذکور را بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می نماید.