با صدور مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک رهنی شرکت کرمان موتور(سهامی خاص) از سه شنبه 1397/11/30 لغایت شنبه 1397/12/04 با نماد "کرمان00" از طریق بازار ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس ایران پذیره نویسی می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار در صکوک رهنی شرکت کرمان موتور(سهامی خاص)، مطالبات ناشی از فروش اقساطی این شرکت می باشد که به شرکت واسط مالی آبان دوم(با مسئولیت محدود) واگذار می شوند و سپس شرکت کرمان موتور با منابع حاصل از انتشار این اوراق، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را خریداری خواهد نمود.

صکوک رهنی کرمان موتور با نرخ 16 درصد، عمر سه ساله و پرداخت های هر سه ماه یکبار به شیوه حراج از طریق شرکت فرابورس ایران عرضه می شود.

ضامن این اوراق، بانک پاسارگاد(سهامی عام) است و شرکت تامین سرمایه تمدن نیز مسئولیت پذیره نویسی و بازارگردانی این اوراق را عهده دار می باشد. ضمناً، شرکت کارگزاری کارآمد(سهامی خاص) عاملیت فروش و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عاملیت پرداخت این اوراق را بر عهده دارند.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت هواپیمایی آتا‌(سهامی خاص) را به ارزش 2750 میلیارد ریال جهت توسعه ناوگان پروازی این شرکت صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق شامل 10 عدد هواپیما می باشد که توسط نهاد واسط از شرکت هواپیمایی آتا خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ اجاره بهای 16 درصد می باشد که این اجاره بها هر سه ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می گردد. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی دی سوم(با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

ضامن این اوراق، بانک ملت است. شرکت تامین سرمایه بانک ملت نیز مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی این اوراق را بر عهده دارد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک منفعت ده هزار میلیارد ریالی شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند از طریق بازار ابزارهای نوين مالی شرکت فرابورس ايران از روز سه شنبه مورخ 09/11/1397 به مدت سه روز کاری عرضه خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، در این اوراق، درآمد حاصل از فروش نفت 11 حلقه چاه به عنوان منافع مبنای انتشار اوراق مورد استفاده قرار می گیرند که به مدت 3 سال به شرکت واسط مالی مهر(با مسدولیت محدود) به وکالت از خریداران اوراق واگذار می گردد.
نرخ علی الحساب و نرخ بازخرید این اوراق توسط بانی 19 درصد و پرداخت های دوره ای آنها هر شش ماه یکبار می باشد. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی مهر(با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.
ضامن اصل این اوراق، شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران و ضامن سود آن، صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می باشند. بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی این اوراق بر عهده کنسرسیومی متشکل از شرکت های تامین سرمایه تمدن به مبلغ 4 هزار میلیارد ریال، لوتوس پارسیان به مبلغ 2 هزار میلیارد ریال، بانک ملت، امید و کاردان هر یک به حجم هزار میلیارد ریال و شرکت های تامین سرمایه امین و نوین هر یک به مبلغ 500 میلیارد ریال می باشد.
موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود(حسابدار رسمی)، امین این اوراق و عامل پرداخت همچون دیگر انتشارهای صکوک، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می باشد.
اوراق منفعت از جمله ابزارهای نوین تامین مالی در بازار بدهی است. این اوراق به پشتوانه درآمدهایی که بانی در آینده بدست می آورد منتشر می شود؛ مثل درآمدهای حاصل از هتل داری، یا اجاره فضاهای تبلیغاتی.

صکوک اجاره شرکت پترو امید آسیا (سهامی خاص) که با حجم 529 میلیارد ریال در دی ماه 1393 منتشر شده بود، سررسید شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت پترو امید آسیا (سهامی خاص) در دی ماه سال 1393 جهت تامین مالی خود اقدام به انتشار صکوک اجاره با حجم 529 میلیارد ریال در بازار سرمایه نمود.

شرکت واسط مالی دی یکم(با مسئولیت محدود) صکوک اجاره شرکت پترو امید آسیا را با نماد "صامیا" و نرخ اجاره بهای سالیانه 20 درصد از طریق شرکت فرابورس ایران عرضه کرد. این اوراق، 4 ساله، بانام و قابل معامله در فرابورس ایران بودند که اجاره‌بهای آن هر سه ماه یکبار در موعد مقرر به حساب خریداران واریز می‌شد.

مبلغ اصل اوراق و اجاره‌بهای شانزدهم (آخرین اجاره‌بها) از صکوک اجاره پترو امید آسیا مجموعاً به مبلغ 555 میلیارد ریال توسط شرکت واسط مالی دی یکم دریافت و توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان این اوراق واریز گردید.

هم اکنون 34 مورد صکوک مجموعاً به ارزش بالغ بر 242 هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه در حال معامله می باشند و تا کنون 28 مورد از انواع صکوک منتشره در بازار سرمایه به مبلغ بیش از 36 هزار میلیارد ریال سررسید شده که همگی در مواعد مقرر تسویه شده اند.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، نوآوری، پویایی، تقویت تدارک وسیع و گسترده منابع مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و همچنین در نظرگرفتن افق زمانی سرمایه گذاران و سطح ریسک آنها را مشخصه بارز تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی دانست.

غلامرضا ابوترابی در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا) گفت: در گذشته شرکت های ایرانی عمدتا تامین مالی خود را از طریق بازار پول انجام می دادند؛ اما در سال های اخیر با توجه به توسعه بازار سرمایه بر تامین مالی از طریق بازار سرمایه تاکید بیشتری شده است.

وی با بیان اینکه امروزه در بازار سرمایه متناسب با نیازهای گوناگون افراد، ابزارهای مالی مختلف تعبیه شده است، اظهار داشت: برای مثال سرمایه گذاران ریسک پذیر می توانند در پروژه های مشارکتی که میزان سود و زیان پروژه از ابتدا مشخص نیست و سود قطعی به دارندگان اوراق پرداخت نمی شود مشارکت کنند یا سرمایه گذاران ریسک گریز می توانند با خرید اوراقی مثل اوراق اجاره یا مرابحه که اوراق با درآمد ثابت محسوب می شوند ریسک خود را تا میزان زیادی پوشش دهند. یا سازنده ای که دارای توانایی ساخت هست اما منابع مالی کافی برای این امر را ندارد، می تواند از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی همچون اوراق استصناع، منابع مالی لازم را بدست آورده و ساخت پروژه را از سر گیرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی افزود: اوراق بهادار و سپرده های بانکی در جذب منابع مالی رقیب یکدیگر هستند؛ چراکه هر دو از ضریب ریسک بسیار پایینی برخوردارند و سرمایه گذار در هر دو مورد از یک سود حداقلی مطمئن برخوردار خواهد بود.

وی ادامه داد: اما آنچه هر یک از این دو نوع ابزار را نسبت به دیگری جذاب تر می کند، قدرت نقدشوندگی آنهاست که این قابلیت ها در اوراق بهادار به نحوی پیش بینی شده و منجر به جذابیت این اوراق شده است. برای مثال ارزش مجموع صکوک منتشره از ابتدای تاسیس شرکت تا آذرماه ۱۳۹۷، بالغ بر ۲۷۹ هزار میلیارد ریال است که تاکنون ۲۷ مورد آن در مجموع به ارزش ۳۶ هزار میلیارد ریال سررسید شده و ۳۵ مورد مابقی در حال معامله است. امروزه با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و بالابودن نرخ سود اوراق نسبت به سود بانکی، شاهد استقبال بیشتر سرمایه گذاران نسبت به اوراق بهادار اسلامی هستیم به طوری که این امر می تواند سرمایه های عظیم ملت را تجمیع کرده و به رونق تولید ملی بینجامد.

ابوترابی در ادامه، در خصوص تاثیر لایحه بودجه سال آینده بر اوراق بدهی و سهم اوراق بهادار در بودجه ۹۸ گفت : دولت در این لایحه، انتشار ۸۹ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی را در دستور کار قرار داده که از این میزان، ۷۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به تسویه بدهی ها و اجرای طرح ها و پروژه ها و سه میلیارد دلار مربوط به اوراق ارزی مالی اسلامی در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این لایحه، دولت در جداول پیش بینی واگذاری و تملک دارایی های مالی در سال ۹۸ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را با رشد حدود ۱۴ درصدی نسبت به سال قبل برآورد کرده است. شایان ذکر است که دولت برای سال مالی ۹۷ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را معادل ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود در حالی که این رقم در لایحه بودجه ۹۸، مبلغ ۴۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی اظهار داشت: با رعایت قوانین و مقررات، شرکت های دولتی تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی را برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، می توانند منتشر کنند.

ابوترابی با بیان اینکه سقف مجاز اوراق منتشره تسویه نشده تا پایان سال مبلغ ۲۹۰ هزار میلیارد ریال عنوان شده است، افزود: این درحالی است که در بودجه سال ۹۷، سقف انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی برای دولت معادل ۲۶۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده بود. همچنین در بند «د» تبصره ۵ لایحه بودجه، به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها با تایید وزارت کشور سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور، اجازه داده شده تا سقف ۵۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند.

وی توضیح داد: بر اساس پیشنهادهای مطرح شده در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال صادر کرده و به طلبکاران تا سقف ۱۳۰ هزار میلیارد ریال واگذار کند. همچنین بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است نسبت به تسویه آن اقدام کند.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ادامه داد: همچنین ۲ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال جاری و ۱۰ هزار میلیارد اسناد خزانه کمتر از یکسال برای اعتبارات استانی منتشر می شود.

ابوترابی در پایان با اشاره به اینکه کسری بودجه یکی از معضلات قدیمی اقتصاد ایران بوده که اثرات نامطلوبی بر متغیرهای اقتصادی برجای می گذارد، اظهار داشت: در حال حاضر جهت تامین کسری بودجه دولتی عمدتا از طریق ایجاد پایه پولی و بالتبع ایجاد تورم اقدام می شود که اثرات نامطلوبی برجای خواهد گذاشت. لذا یکی از راه حل های جایگزین جهت جهت رفع این نوع کسری بودجه استفاده از اوراق بهادار اسلامی است.

سهم اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه ۹۸

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، مرحله دوم انتشار صکوک مبتنی بر سهام شرکت توسعه اعتماد مبين(سهامی خاص) به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال به منظور تامین سرمایه در گردش جهت بازپرداخت بدهی از طریق بازار ابزارهای نوين مالی شرکت فرابورس ايران در نمادهای مبین014، مبین015 و مبین016 از روز چهارشنبه مورخ 19/10/1397 لغایت یکشنبه مورخ 23/10/1397 صورت خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سهام مبنای انتشار مرحله دوم صکوک اجاره 5 هزار میلیارد ریالی شرکت توسعه اعتماد مبين (سهامی خاص) تعداد 2,224,119,289 سهم شرکت مخابرات ایران با قیمت هر سهم 2,248 ریال است که به مدت 4 سال بصورت اجاره به شرط تملیک به شرکت واسط مالی اسفند دوم(با مسئولیت محدود) واگذار می گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ اجاره بهای 16 درصد می باشد و اجاره بهای مربوطه هر شش ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان عامل پرداخت به حساب دارندگان اوراق واریز می گردد.

ضامن این اوراق، بانک تجارت است و عاملیت فروش آن بر عهده شرکت کارگزاری پارسیان(سهامی خاص) می باشد. پذیره نویسی و بازارگردانی این اوراق را کنسرسیومی از شرکت های تامین سرمایه لوتوس پارسیان به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال، تمدن و امید هر یک به مبلغ 1 هزار میلیارد ریال بر عهده دارند.

از مزایای اوراق اجاره مبتنی بر سهام می توان اشاره داشت که چنانچه بانی، دارایی فیزیکی باکفایتی برای انتشار اوراق اجاره در اختیار نداشته یا تمایلی به انتشار اوراق اجاره از محل دارایی های فیزیکی خود نداشته باشد، می تواند بجای دارایی فیزیکی از سهام استفاده کند. در این اوراق، نیازی به تهیه گزارش کارشناس رسمی دادگستری در خصوص ارزش گذاری دارایی مبنای انتشار نبوده بنابراین هزینه تامین مالی برای بانی کاهش پیدا می کند. همچنین به دلیل اینکه دارایی مبنای انتشار اوراق نیز سهام است، نقل و انتقال دارایی از بانی به شرکت واسط مالی بدون درگیر کردن دفاتر اسناد رسمی با سرعت بیشتری انجام می شود.

روز چهارشنبه 12 دی ماه 1397 آقای دکتر شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، به همراه سایر اعضای هیئت مدیره این سازمان با حضور در شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه از بخش های مختلف این شرکت بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شاپور محمدی در این بازدید ضمن تشکر از زحمات مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و کارکنان این شرکت اظهار داشت: دقت، شفافیت و کارایی از اصول بازار سرمایه بشمار می آیند که سرلوحه فعالیت های تمامی ارکان این بازار از جمله شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه می باشند.

در ادامه، غلامرضا ابوترابی در خصوص عملکرد شرکت مدیریت دارایی بازار سرمایه اعلام کرد: ارزش مجموع صکوک منتشره از ابتدای تاسیس شرکت تا آذر ماه 1397، بالغ بر 279 هزار میلیارد ریال می باشد که تاکنون 27 مورد آن مجموعاً به ارزش 36 هزار میلیارد ریال سررسید شده و 35 مورد مابقی در حال معامله می باشند.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه توضیح داد: در سال مالی 1397 مجموعاً 15 مورد صکوک به ارزش بالغ بر 122 هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه منتشر شد که این حجم نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 26 درصد رشد داشته است.

وی در خصوص انواع صکوک منتشره در سال مالی 1397 افزود: صکوک اجاره با 64 هزار میلیارد ریال 52 درصد از حجم صکوک منتشره را در این سال به خود اختصاص داد و صکوک منفعت و مرابحه به ترتیب با 41 درصد و 7 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

ابوترابی اظهار داشت: در سال های اخیر ابزارهای جدیدی مانند صکوک منفعت و صکوک اجاره مبتنی بر سهام وارد بازار سرمایه شدند اما مهمترین گام پس از طراحی و پیاده سازی موفق هر ابزار مالی، فرهنگ سازی و آشنا نمودن سرمایه گذاران و آحاد جامعه نسبت به ابزارهای مالی جدید و کارکرد آن است که به نوعی بازاریابی ابزارهای مالی محسوب می گردد. در صورتی که ابزار مالی طراحی شده متناسب با نیازهای طبیعی سرمایه گذاران و بازارهای مالی باشد، این امر سبب استقبال روزافزون سرمایه گذاران خواهد شد.

The Iranian financial market is a fully-fledged Islamic financial system. Traditionally, it is a bank-based market

in which the majority of financing is offered by either government or private banks: three commercial and five

specialized government-owned banks, 20 non-government-owned banks, two Gharzolhasaneh (Qard Hasan)

banks, one binational bank and five non-bank credit institutions that operate under the Interest-Free Banking Act

since early 1984.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت ریل پرداز نوآفرین‌(سهامی خاص) را به ارزش 600 میلیارد ریال جهت تامین مالی بازسازی 42 دستگاه واگن مسافری کوپه ای 5 ستاره صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق شامل 9 عدد واگن می باشد که توسط نهاد واسط از شرکت ریل پرداز نوآفرین خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می گردد.

این اوراق 5 ساله و با نرخ اجاره بهای 16 درصد می باشد که این اجاره بها هر سه ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می گردد. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی اردیبهشت چهارم(با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

ضامن این اوراق، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران است. شرکت تامین سرمایه بانک مسکن نیز مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی این اوراق را بر عهده دارد.