مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه خبر داد: موافقت اصولی تامین مالی شرکت صنعت غذایی کورش(سهامی خاص) به مبلغ پانصد میلیارد ریال از طریق انتشار صکوک مرابحه در بازار سرمایه صادر شد.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، غلامرضا ابوترابی اعلام کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش(سهامی خاص) را به ارزش پانصد میلیارد ریال جهت خرید مواد اولیه(روغن خام آفتابگردان) مورد نیاز این شرکت صادر نمود.

وی اظهار داشت: این اوراق 2 ساله، با نرخ سود 16 درصد، به صورت با نام و با مواعد پرداخت سود سه ماه یکبار از طریق شرکت فرابورس ایران عرضه خواهد شد و ناشر این اوراق شرکت واسط مالی بهمن(با مسئولیت محدود) می‌باشد.

ابوترابی در خصوص دیگر ارکان انتشار این اوراق افزود: ضامن صکوک مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش، بانک ملت است. شرکت تامین سرمایه بانک ملت(سهامی خاص) نیز مسئولیت بازار گردانی و تعهد پذیره نویسی این اوراق را بر عهده دارد و عامل پرداخت همانند دیگر انتشارهای صکوک، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است.

وی ادامه داد: در این اوراق، شرکت واسط مالی بهمن(ناشر) به وکالت از طرف خریداران اوراق، با منابع حاصل از انتشار صکوک مرابحه، مواد اولیه مورد نیاز(روغن خام آفتابگردان) شرکت صنعت غذایی کورش(بانی) را نقداً از طریق شرکت طلای ناب کورش (حق العمل کار) از شرکت Bunge (فروشنده) خریداری خواهد نمود و سپس این مواد اولیه را به صورت بيع مرابحه ی نسيه به بانی خواهد فروخت و بانی متعهد می شود که در سررسيدهای سه ماهه، قيمت نسيه کالا را از طريق شرکت ناشر و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به دارندگان اوراق پرداخت نماید.

غلامرضا ابوترابی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه گفت: از زمان تصویب قانون توسعه ابزار های مالی تاکنون 48 اوراق صکوک منتشر شده است، که بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد ریال ارزش دارد که بخشی از اوراق منتشر شده تاکنون سررسید شده و بخشی هنوز فعال است.

وی افزود: موضوع مهم در خصوص انتشار صکوک، نرخ این اوراق است که در این زمینه شرکت های تامین سرمایه باید کمک کنند این نرخ ها کاهش یابد. نرخ های بازار سرمایه هم اکنون 16 تا 17 درصد است اما سایر ارکان نرخ هایی در قالب کارمزد دریافت می کنند که باعث افزایش نرخ موثر این اوراق تا 20 درصد می شود.

این مقام مسوول تصریح کرد: باید با کاهش نرخ موثر تأمین مالی بازار سرمایه به بخش تولید، خدمات و اقتصاد کشور کمک شود چون بازار سرمایه این استعداد را برای تأمین مالی دارد البته بحث بازدهی صنایع از سوی دیگر گریبان اقتصاد کشور را گرفته است به گونه ای که از یک سو نرخ مؤثر تـأمین مالی از نرخ بازده صنعت بیشتر است بنابراین صنایع باید همیشه مدیریت هزینه داشته باشند که نرخ موثر تأمین مالی از نرخ بازده بالاتر نرود.

روح الله حسینی مقدم در نشست عرضه اوراق اجاره گل گهر به اهمیت ابزارهای مالی اسلامی در جهت استفاده شرکت ها از دارایی های خود برای تأمین مالی اشاره کرد و گفت: شرکت ها به کمک اوراق می توانند از اعتبار و شهرت خود که ناشی از حضور در بازار سرمایه است برای استقراض عمومی استفاده کنند.

وی در ادامه افزود: اوراق صکوک اجاره موضوع جدیدی نیست اما طی جلساتی که با اصناف مختلف داشتیم بخش قابل توجهی از شرکت های بورسی همچنان با ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه آشنا نیستند که دلیل آن جذاب نبودن نرخ ها در گذشته بود، در این خصوص باید فرهنگسازی انجام شود تا هر شرکت از یک مدل تامین مالی استفاده کند.

حسینی مقدم در خصوص اوراق صکوک اجاره گل گهر گفت: این اوراق سی و دومین اوراق منتشر شده در بورس تهران است.با انتشار اوراق صکوک گل گهر، ارزش بازار بدهی در شرکت بورس به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

این مقام مسوول خاطر نشان کرد: این آمار برای ما خوبی است اما رضایت بخش نیست چون هنوز شرکت ها ترجیح می دهند به سایر حوزه ها برای تأمین مالی مراجعه کنند.

علی تیموری شندی مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان هم که در این نشست حاضر شده بود، بیان داشت: طی 10 سال گذشته صنعت تأمین سرمایه رشد خوبی کرده است به طوری که کل نقدینگی تحت مدیریت شرکت های تأمین سرمایه 10 درصد نقدینگی کل اقتصاد است.

وی در ادامه افزود: با توجه به مصوبه اخیر بانک مرکزی برای الزام خروج بانک ها از شرکت های تأمین سرمایه، اقدام خوبی در جهت تفکیک فعالیت های بازار سرمایه و بازار پول بود و سیاست گذاری تأمین مالی توسط بازار سرمایه انجام می گیرد.

تیموری خاطرنشان کرد: بازار سرمایه در زنجیره تأمین مالی حجم قابل توجهی از تأمین مالی بلند مدت شرکت های بزرگ را عملیاتی می کند .

وی درباره کاهش نرخ تأمین مالی نیز گفت: نرخ ها در اقتصاد روند سینوسی دارد و حداقل طی چند سال اخیر نرخ تأمین مالی از 30 درصد به 20 درصد کاهش پیدا کرده است اما عملاً بازار سرمایه تعیین کننده و نرخ گذار نیست بلکه متأثر از پیرامون است.

حبیبی مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه امید در بخش پایانی این نشست به اهمیت موسسات رتبه بندی در کاهش نرخ تامین مالی اشاره کرد و گفت: با راه اندازی موسسات رتبه بندی تامین مالی در کمترین زمان صورت می گیرد.

گزارش آماری بازار سرمایه در دی ماه 1396

اوراق اجاره رايتل در نماد صایتل و اسناد خزانه اسلامي961020 در نماد سخاب 4، به ارزش مجموعاً 36.723 میلیارد ریال سررسید شد. همچنین در این ماه پنج اوراق (سه مورد اسناد خزانه و دو اوراق مشارکت) مجموعاً به ارزش 67.240 میلیارد ریال منتشر شد.

ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 5.193.508 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 3 درصد افزایش داشته است.

حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دی ماه 96 با افزایش 29.6 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 29.8 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 6.885.228 هزار سهم رسیده است.

شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان دی ماه 96 به ترتیب برابر 98.817 و 1084 واحد هستند که به ترتیب 3.46 و 0.16 درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در دی ماه 96، با 16.6 درصد کاهش نسبت به آذر ماه 96 به 64.782 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات اشخاص حقیقی در پایان این ماه 5 درصد رشد داشته است.

نسبت حجم معاملات برخط از کل حجم معاملات انجام شده در بورس تهران و فرابورس ایران، با 4 درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به 38.96 درصد افزایش یافته است.

قیمت نفت خام پس از افزایش 2.8 درصدی قیمت در پایان آذر ماه 96 و رسیدن به قیمت 62.16 دلار در هر بشکه، در پایان دی ماه 96 نیز با رشد قیمتی 7.9 درصدی به قیمت 67.07 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام نسبت به پایان سال 1395 رشد 36 درصدی را نشان می دهد.

این شرکت عامل اجرایی و نظارتی انتشار اوراق مرابحه جهت تأمین مالی شرکت کرمان موتور(سهامی خاص) می‌باشد.

موضوع فعالیت شرکت:

خرید و فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوط ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.

صکوک اجاره سه هزار میلیارد ریالی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(سهامی عام) در هفته آینده از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران به شیوه حراج عرضه خواهد شد.

غلامرضا ابوترابی، مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با اعلام خبر فوق افزود: با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم(با مسئولیت محدود)، اقدام به انتشار صکوک اجاره به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران به منظور خرید ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانجات خطوط 5 و 6 کنستانتره آهن از بانی اوراق (شرکت معدنی و صنعتی گل گهر) به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال و اجاره آن به بانی به مبلغ 5040 میلیارد ریال می نماید.

وی توضیح داد: این اوراق 4 ساله، با نام و با نرخ سود 17 درصد به مدت سه روز کاری از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهد شد و ناشر این اوراق شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم(با مسئولیت محدود) می‌باشد.

ابوترابی در خصوص دیگر ارکان انتشار این اوراق اظهار داشت: ضامن صکوک اجاره گل گهر، بانک پارسیان است. مسئولیت پذیره نویسی و بازارگردانی این اوراق بر عهده سندیکایی متشکل از شرکت‌های تامین سرمایه امید(سهامی عام) و تامین سرمایه لوتوس پارسیان(سهامی خاص) می باشد. پذیره نویسی و بازارگردانی 2 هزار میلیارد ریال از این اوراق در نماد صگل 1410 بر عهده شرکت تامین سرمایه امید و هزار میلیارد ریال مابقی در نماد صگل 410 بر عهده شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان می باشد. عامل پرداخت این اوراق مانند دیگر انتشارهای صکوک، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می باشد.

وی تصریح کرد: پس از انتشار این اوراق، شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم به وکالت از دارندگان صکوک اجاره، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی ها(ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانجات خطوط 5 و 6 کنستانتره آهن) از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(سهامی عام) نموده و سپس دارایی های مذکور را بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می نماید.

صکوک اجاره شركت خدمات ارتباطی رایتل (صایتل) که با حجم 3 هزار میلیارد ریال در دی ماه 1392 منتشر شده بود، سررسید شد.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، غلامرضا ابوترابی با اعلام خبر فوق افزود: شرکت خدمات ارتباطی رایتل(سهامی خاص) تاکنون سه بار از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه مجموعاً به ارزش 8 هزار میلیارد ریال اقدام به تامین مالی کرده است. اولین صکوک شرکت یاد شده در دی ماه سال 1392 جهت خرید تجهیزات سایت های Access-Net منتشر شده بود که پس از پرداخت آخرین قسط و مبلغ اصل اوراق در تاریخ 22/10/96 سررسید شد.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه توضیح داد: شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم(با مسئولیت محدود) صکوک اجاره شرکت خدمات ارتباطی رایتل را با نماد "صایتل" و نرخ اجاره بهای سالیانه 20 درصد از طریق فرابورس ایران عرضه کرد. این اوراق، 4 ساله، بانام و قابل معامله در فرابورس بود که اجاره‌ بهای آن ماهیانه در مواعد مقرر به حساب خریداران واریز می‌شد.

وی افزود: مبلغ اصل اوراق و اجاره‌ بهای چهل و هشتم (آخرین اجاره‌ بها) از صکوک رایتل مجموعاً به مبلغ 3,049 میلیارد ریال توسط شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم دریافت و توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان این اوراق واریز گردید.

ابوترابی با اشاره به اینکه هم اکنون 29 صکوک در بازار سرمایه در حال معامله می باشند، خاطرنشان کرد: از ابتدای انتشار صکوک در بازار سرمایه ایران یعنی از سال 1389 تاکنون 18 مورد از انواع صکوک منتشره مجموعاً به ارزش بیش از 16 هزار میلیارد ریال سررسید شده که همگی در مواعد مقرر تسویه شده اند.

وی در خصوص انتشارهای پیش رو اعلام کرد: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، شرکت ایران خودرو، شرکت آدوراطب و شرکت تجارت کوشش سپاهان قصد دارند منابع مورد نیاز خود را مجموعاً به حجم 10,968 میلیارد ریال از طریق انتشار انواع صکوک در بازار سرمایه تامین کنند که موافقت اصولی های مربوطه صادر شده و هم اکنون در حال طی اقدامات لازم جهت کسب مجوز انتشار می باشند.

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت 15 روز شنبه مورخ 1396/10/30 در دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، بلوار کشاورز، خیابان ورنوس، بن بست دوم، پلاک 2 تشکیل می گردد حضور بهم برسانید.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و اظهار نظر بازرس قانونی شرکت نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه،

2- بررسی و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه پیشنهادی هیئت مدیره شرکت،

3- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.