صکوک

صکوک

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت ریل پرداز نوآفرین(سهامی خاص) به ارزش 2 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو(سهامی خاص) به ارزش 2,300 میلیارد ریال صادر نمود.

در هفته گذشته، چهار مورد عرضه صکوک مرابحه برای شرکت‌های سپهر پلاستیک پدیده(سهامی خاص)، پدیده شیمی غرب(سهامی خاص)، بهمن دیزل(سهامی عام) و پدیده شیمی جم(سهامی عام) مجموعاً به ارزش 20,500 میلیارد ریال در بازار سرمایه صورت پذیرفت و همچنین دو مورد موافقت اصولی تامین مالی از طریق انتشار صکوک اجاره برای شرکت‌های تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو(سهامی خاص) و ریل پرداز نوآفرین(سهامی خاص) مجموعاً به ارزش 4,300 میلیارد ریال صادر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت سپهر پلاستیک پدیده(سهامی خاص) به مبلغ 1,500 میلیارد ریال توسط شرکت واسط مالی خرداد چهارم از طریق فرابورس ایران در نماد پدیده05 به منظور خرید مواد اولیه جهت تولید محصولات این شرکت عرضه عمومی شد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد که اقساط آن هر شش ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

به منظور تضمین پرداخت مبلغ اقساط و اصل این اوراق در سررسید پرتفویی از سهام شرکت‌های پدیده شیمی قرن و گروه صنعتی پاکشو توثیق شده است. بازارگردان آن صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت‌نگر بوده و تعهد پذیره نویسی اوراق بر عهده گروه خدمات بازار سرمایه نهایت‌نگر و شرکت سرمایه‌گذاری نهایت‌نگر می‌باشد. ضمناً، عامل فروش اوراق، شرکت کارگزاری خبرگان سهام است.

دومین انتشار صکوک این هفته برای تامین مالی شرکت پدیده شیمی غرب(سهامی خاص) به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال در نماد غرب06 از طریق فرابورس ایران رقم خورد.

این اوراق 5 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه دماوند به عنوان متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان توسط شرکت واسط مالی آذر سوم (با مسئولیت محدود) منتشر شد.

به منظور تضمین پرداخت مبلغ اقساط و اصل این اوراق در سررسید پرتفویی از سهام شرکت‌های پدیده شیمی قرن، گروه صنعتی پاکشو و فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش توثیق شده است.

صکوک مرابحه دیزل05، سومین انتشار هفته اخیر بود که برای تامین مالی شرکت بهمن دیزل(سهامی عام) به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال توسط شرکت واسط مالی مرداد پنجم از طریق فرابورس ایران عرضه گردید.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری بانک ملت به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه بانک ملت به عنوان متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان منتشر شد و ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط آن بانک ملت است.

آخرین انتشار صکوک این هفته برای تامین مالی شرکت پدیده شیمی جم(سهامی عام) به ارزش 4 هزار میلیارد ریال با نماد صجم607 توسط شرکت واسط مالی فروردین پنجم در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفت.

این اوراق 5 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد که اقساط آن هر شش ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری کاریزما به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت‌های گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما و تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان متعهدین پذیره‌نویس و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به عنوان بازارگردان منتشر شد.

به منظور تضمین پرداخت مبلغ اقساط و اصل این اوراق در سررسید پرتفویی از سهام شرکت‌های گروه صنعتی پاکشو و صنعت غذایی کوروش توثیق شده است.

در هفته‌ اخیر، سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اولیه خود را با عرضه عمومی دو مورد صکوک اجاره مجموعاً به ارزش 4,300 میلیارد ریال اعلام نمود.

یکی از این موافقت اصولی‌ها برای انتشار صکوک اجاره شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو(سهامی خاص) به ارزش 2,300 میلیارد ریال صادر شد.

دارایی مبنای انتشار این اوراق شامل 5 دستگاه لکوموتیو می‌باشد که توسط نهاد واسط از شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ اجاره‌بهای 18 درصد می‌باشد که این اجاره‌بها هر سه ماه یک بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌گردد و عرضه آن در صورت اخذ مجوز انتشار، از طریق فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

بانک مسکن ضامن این اوراق بوده و پذیره‌نویسی و بازارگردانی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه بانک مسکن است. ضمناً، شرکت کارگزاری بانک مسکن عامل فروش اوراق می‌باشد.

موافقت اصولی‌ دیگر، برای انتشار صکوک اجاره شرکت ریل پرداز نوآفرین(سهامی خاص) به ارزش 2 هزار میلیارد ریال صادر شد.

دارایی مبنای انتشار این اوراق شامل 9 دستگاه واگن مسافری است که توسط نهاد واسط از شرکت ریل پرداز نوآفرین خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می‌گردد.

این اوراق 5 ساله و با نرخ اجاره‌بهای 18 درصد می‌باشد که این اجاره‌بها هر شش ماه یک‌بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌گردد و عرضه آن در صورت اخذ مجوز انتشار، از طریق فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

بانک کارآفرین ضامن این اوراق بوده و پذیره‌نویسی و بازارگردانی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه خلیج فارس است. ضمناً، شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار عامل فروش اوراق می‌باشد.

نمونه واقعی قراردادها، فرم‌ها و مکاتبات مربوطه جهت انتشار صکوک اجاره مبتنی بر سهام با ضمانت بانکی یا شخص ثالث. فرم‌ها و قراردادهایی نظیر: بازارگردانی، ضمانت، عاملیت فروش، تعهد پذیره نویسی، پرسشنامه، رجیستری، بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره‌نویسی و غیره.

نمونه واقعی قراردادها، فرم‌ها و مکاتبات مربوطه برای انتشار صکوک مرابحه جهت تامین سرمایه در گردش به منطور خرید مواد اولیه، مواد مصرفی، قطعات و لوازم یدکی و غیره با ضمانت بانکی یا شخص ثالث. فرم‌ها و قراردادهایی نظیر: بازارگردانی، ضمانت، عاملیت فروش، تعهد پذیره نویسی، پرسشنامه، رجیستری، بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره‌نویسی و غیره.

نمونه واقعی فرم‌ها و قراردادهای انتشار صکوک اجاره سهام با ضامن ثالث

نمونه واقعی فرم‌ها و قراردادهای انتشار صکوک اجاره سهام با ضامن ثالث

نمونه واقعی قراردادها، فرم‌ها و مکاتبات مربوطه جهت انتشار صکوک اجاره مبتنی بر سهام با ضمانت بانکی یا شخص ثالث. فرم‌ها و قراردادهایی نظیر: بازارگردانی، ضمانت، عاملیت فروش، تعهد پذیره نویسی، پرسشنامه، رجیستری، بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره‌نویسی و غیره.
نمونه واقعی فرم‌ها و قراردادهای انتشار صکوک مرابحه مواد اولیه با ضامن ثالث

نمونه واقعی فرم‌ها و قراردادهای انتشار صکوک مرابحه مواد اولیه با ضامن ثالث

نمونه واقعی قراردادها، فرم‌ها و مکاتبات مربوطه برای انتشار صکوک مرابحه جهت تامین سرمایه در گردش به منطور خرید مواد اولیه، مواد مصرفی، قطعات و لوازم یدکی و غیره با ضمانت بانکی یا شخص ثالث. فرم‌ها و قراردادهایی نظیر: بازارگردانی، ضمانت، عاملیت فروش، تعهد پذیره نویسی، پرسشنامه، رجیستری، بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره‌نویسی و غیره.

سازمان بورس و اوراق بهادارموافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت آرین سلامت سینا(سهامی عام) به ارزش 2 هزار میلیارد ریال جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز این شرکت صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت غلتک‌سازان سپاهان(سهامی عام) را به ارزش 3,500 میلیارد ریال به منظور خرید مواد اولیه مورد نیاز این شرکت صادر نمود.

چهارشنبه, 23 شهریور 1401 15:43

وضعیت صکوک در هفته‌ای که گذشت

در هفته‌ اخیر، دو موافقت اصولی انتشار انواع صکوک توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مجموعاً به ارزش 5,500 میلیارد ریال صادر شد و یک عرضه عمومی صکوک مرابحه به مبلغ 15 هزار میلیارد ریال صورت پذیرفت.

سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اولیه خود را با عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت‌های غلتک‌سازان سپاهان و آرین سلامت سینا اعلام نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت غلتک‌سازان سپاهان(سهامی عام) را به ارزش 3,500 میلیارد ریال به منظور خرید مواد اولیه مورد نیاز این شرکت صادر نمود.

این اوراق 3 ساله، با نرخ پرداختی 18 درصد و مواعد پرداخت سه ماه یک‌بار، در صورت اخذ مجوز انتشار از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهد شد.

بانک سامان ضامن این اوراق بوده و پذیره‌نویسی و بازارگردانی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه کاردان است. ضمناً، شرکت کارگزاری بانک سامان عامل فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت این اوراق می‌باشند.

دومین موافقت اصولی صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار طی هفته اخیر مربوط به صکوک مرابحه شرکت آرین سلامت سینا(سهامی عام) به ارزش 2 هزار میلیارد ریال جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز این شرکت است.

این اوراق 5 ساله، با نرخ پرداختی 18 درصد و مواعد پرداخت سه ماه یک‌بار، در صورت اخذ مجوز انتشار از طریق فرابورس ایران عرضه خواهد شد.

ضمانت پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق از طریق توثیق بخشی از سهام شرکت‌های آریان کیمیاتک و صنعت غذایی کورش صورت می‌پذیرد. ضمناً، عامل فروش اوراق شرکت کارگزاری رضوی بوده و مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی آن بر عهده شرکت‌ تامین سرمایه دماوند می‌باشد.

طی هفته گذشته، صکوک مرابحه شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام) به مبلغ 15 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران در روز چهار‌شنبه مورخ 1401/06/23 در نماد صکویر606 عرضه عمومی شد و تمامی اوراق در همان روز به فروش رسید.

صکوک مرابحه شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر به ارزش 15 هزار میلیارد ریال جهت خرید بخشی از مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی این شرکت از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه گردید.

این اوراق 5 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد که اقساط آن هر شش ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری بانک ملت به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه بانک ملت به عنوان متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان توسط شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) منتشر شد.

ضمناً، بانک ملت ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق می‌باشد.

در این هفته، مجموعاً بالغ بر 5,095 میلیارد ریال اقساط انواع صکوک توسط شرکت‌های واسط مالی از بانیان اوراق دریافت و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز شده است.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام) به مبلغ 15 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز چهارشنبه مورخ 1401/06/23 به مدت سه روز کاری در نماد صکویر606 عرضه عمومی خواهد شد.

صفحه1 از129
بالا