با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت سرمايه‌گذاری امين توان آفرين ساز (سهامی عام) به مبلغ 500 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1403/02/16 به مدت سه روز کاری با نماد وامین07 عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت سرمايه‌گذاری امين توان آفرين ساز (سهامی عام) به مبلغ 500 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1403/02/16 به مدت سه روز کاری با نماد وامین07 عرضه عمومی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک اجاره 500 میلیارد تومانی شرکت سرمايه‌گذاری امين توان آفرين ساز با نماد وامین07 با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه دماوند به عنوان بازارگردان و متعهد پذیره‌نویس از طریق فرابورس ایران عرضه عمومی می‌شود.
این اوراق 4 ساله، با نرخ 23 درصد و مواعد پرداخت سه ماهه بوده و ناشر آن شرکت واسط مالی دی چهارم می‌باشد.
اوراق اجاره مذکور فاقد ضامن بوده و از ساز و کار رتبه‌بندی اعتباری در آن استفاده شده است. رتبه اعتباری بلندمدت و کوتاه مدت شرکت سرمايه‌گذاری امين توان آفرين ساز به ترتیب BBB+ و A2 می‌باشد که توسط شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا تعیین شده است.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) به مبلغ 150 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از امروز به مدت سه روز کاری در نماد فناپ زیرساخت07 عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) به مبلغ 150 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از امروز به مدت سه روز کاری در نماد فناپ زیرساخت07 عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت فناپ زیرساخت به ارزش 150 میلیارد تومان جهت خرید تجهیزات اکتیو و شبکه از طریق فرابورس ایران عرضه می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 23 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه خلیج فارس به عنوان متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان اوراق توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) منتشر خواهد شد. ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق نیز بانک پاسارگاد می‌باشد.

صکوک مرابحه 300 میلیارد تومانی شرکت ماموت تریلر مانا با نماد مانا تریل08 با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه دماوند به عنوان بازارگردان و متعهد پذیره‌نویس از طریق فرابورس ایران عرضه عمومی می‌شود. این اوراق 5 ساله، با نرخ 23 درصد و مواعد پرداخت شش ماهه بوده و ناشر آن شرکت واسط مالی مرداد چهارم است.

فرابورس ایران همچنین در روز دوشنبه میزبان عرضه عمومی صکوک مرابحه 200 میلیارد تومانی شرکت تعاونی تولیدی سیرنگ با نماد سیرنگ07 خواهد بود. صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا به عنوان بازارگردان و شرکت واسط مالی مرداد پنجم به عنوان ناشر اوراق ایفای نقش می‌کنند. این اوراق 4 ساله، با نرخ 23 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه بوده و فاقد متعهد پذیره‌نویس می‌باشد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت ماموت تریلر مانا (سهامی خاص) به مبلغ 300 میلیارد تومان و صکوک مرابحه شرکت تعاونی تولیدی سیرنگ به مبلغ 200 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1403/02/10 به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه 300 میلیارد تومانی شرکت ماموت تریلر مانا با نماد مانا تریل08 با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه دماوند به عنوان بازارگردان و متعهد پذیره‌نویس از طریق فرابورس ایران عرضه عمومی می‌شود. این اوراق 5 ساله، با نرخ 23 درصد و مواعد پرداخت شش ماهه بوده و ناشر آن شرکت واسط مالی مرداد چهارم است.

فرابورس ایران همچنین در روز دوشنبه میزبان عرضه عمومی صکوک مرابحه 200 میلیارد تومانی شرکت تعاونی تولیدی سیرنگ با نماد سیرنگ07 خواهد بود. صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا به عنوان بازارگردان و شرکت واسط مالی مرداد پنجم به عنوان ناشر اوراق ایفای نقش می‌کنند. این اوراق 4 ساله، با نرخ 23 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه بوده و فاقد متعهد پذیره‌نویس می‌باشد.

ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط هر دو اوراق مذکور بانک توسعه تعاون بوده و عامل پرداخت آنها شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می‌باشد.

محمدحسین صدرایی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با اشاره به ایفای نقش مهم بازار سرمایه در تحقق جهش تولید بیان کرد: اوراق مرابحه به عنوان پرکاربردترین ابزار برای تامین مالی شرکت‌ها محسوب می‌شود که سرعت فرایند در کنار کاهش هزینه‌ها در مقایسه با اوراق اجاره عامل استقبال از این اوراق توسط واحدهای تولیدی بوده است.

محمدحسین صدرایی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با اشاره به ایفای نقش مهم بازار سرمایه در تحقق جهش تولید بیان کرد: اوراق مرابحه به عنوان پرکاربردترین ابزار برای تامین مالی شرکت‌ها محسوب می‌شود که سرعت فرایند در کنار کاهش هزینه‌ها در مقایسه با اوراق اجاره عامل استقبال از این اوراق توسط واحدهای تولیدی بوده است.

محمدحسین صدرایی به حجم تامین مالی از طریق اوراق بدهی در بازار سرمایه طی ۲ سال گذشته اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۱ تامین مالی ۶۲ طرح با حجم ۶۷ هزار میلیارد تومان از مسیر بازار بدهی انجام شد، این در حالی است که براساس آمار موجود در سال ۱۴۰۲ تامین مالی ۸۶ طرح با حجم ۵۳ همت صورت گرفت.

وی اعلام کرد: با توجه به افزایش ۴۰ درصدی تعداد طرح‌های تامین مالی با انتشار صکوک در سال ۱۴۰۲ اما حجم تامین مالی شرکت‌ها از این مسیر با کاهش حدود ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ همراه بوده است.

عوامل تاثیرگذار در کاهش حجم تامین مالی طرح‌های تولیدی

صدرایی به مهمترین عوامل تاثیرگذار در کاهش حجم تامین مالی طرح‌های تولیدی از طریق انتشار صکوک تاکید کرد و گفت: سیاست‌های اتخاذ شده مبنی بر چند مرحله‌ای شدن اوراق حجیم و افزایش نرخ موثر تامین مالی طی ۲ مرحله در فصل اول و فصل آخر سال شمسی از جمله عواملی است که منجر به انصراف تامین مالی یا به تاخیر افتادن فرایند انتشار صکوک به دلیل تجهیز منابع توسط متعهدین پذیره‌نویسی شد.

مزایای تامین مالی از بازار سرمایه

مدیرعامل مُدام مزایای تامین مالی از بازار سرمایه را با استفاده از انتشار صکوک نسبت به بازار پول مورد مقایسه قرار داد و افزود: تامین مالی شرکتی از طریق صکوک با مزایای چشمگیری در مقایسه با اخذ تسهیلات از شبکه بانکی همراه بوده که مهمترین مزیت آن به امکان تسویه اصل بدهی در سررسید مربوط می‌شود.

وی با بیان اینکه شرکت‌ها در شبکه بانکی باید همزمان با پرداخت اقساط اقدام به تسویه فرع و بخشی از اصل تسهیلات خود کنند، اظهار داشت: امکان تامین مالی در شرایط تنگنای سیستم پولی از بازار سرمایه نیز به عنوان یکی دیگر از مزیت‌های تامین مالی از طریق صکوک در بازار بدهی تلقی می‌شود.

اقدامات انجام شده برای توسعه ابزار صکوک در تامین مالی شرکت‌ها

صدرایی به اقدامات انجام شده برای توسعه استفاده از ابزار صکوک در تامین مالی شرکت‌ها طی سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: در این راستا انجام برخی از اقدامات را در دستور کار قرار دادیم و در ابتدا در یک حرکت اثرگذار میزهای «تامین مالی از طریق صکوک» را برگزار کردیم، همچنین طی هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت امور اقتصادی و دارایی این میزها در استان‌های مختلف نیز برگزار شد.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه اعلام کرد که این میزها برای ناشران بورسی و فرابورسی به صورت ویژه برگزار شده است.

وی به پیگیری‌های انجام شده برای تسریع تامین مالی پس از صدور موافقت اصولی اشاره کرد و گفت: در یک سیاست متفاوت و جسورانه، شرکت مدیریت دارایی به عنوان حامی تسریع امور بانی خود به صورت مستقل پیگیر فرایند اجرا نزد مشاوران عرضه است و به نظر می‌رسد که فعالیت‌های انجام شده برای آشنایی ناشران بورسی و فرابورسی ماندگار خواهد بود.

صدرایی معتقد است که اثر این فعالیت‌ها و بهره‌گیری شرکت‌ها از بازار بدهی طی سال‌های آینده ملموس خواهد شد.

برنامه‌های پیش‌رو برای ارتقای جایگاه انتشار اوراق صکوک در صنعت تامین مالی

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به برنامه‌های پیش‌رو برای ارتقای جایگاه انتشار اوراق صکوک در صنعت تامین مالی تاکید کرد و گفت: اکنون در تلاش هستیم تا با استفاده از ظرفیت‌های فعلی، زمینه افزایش حجم و تعدد انتشار اوراق صکوک را در اقتصاد ایران فراهم کنیم که بر این اساس طرحی به سازمان بورس ارائه شده تا امکان تسریع تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط از این مسیر ایجاد شود.

وی با اعلام اینکه استقلال ناشر از سیستم کارگزاری در روز عرضه از دیگر اقداماتی است که پیگیر اجرای آن هستیم، گفت: همواره انجام امور اجرایی بر بستر الکترونیک در راستای همه گیری آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیک دستگاه های اجرایی یک هدف بوده که در سال ۱۴۰۳ تلاش بیشتری را برای این مسئله به کار خواهیم گرفت.

صدرایی در ادامه اظهار داشت: پیگیری طرح‌های دیگر ارائه شده به سازمان بورس و اوراق بهادار نظیر «صندوق مدیریت نکول بازار بدهی، تلاش برای استقلال بازار سرمایه از بازار پول در امر ضمانت شخص ثالث با راه اندازی صندوق تضمین صکوک، امکان توثیق آنلاین برای انتشار اوراق با رتبه اعتباری و کاهش ارزش وثائق یا وثیقه سهام» از دیگر طرح‌هایی است که در سال جاری مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.

مدیرعامل مُدام در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اکنون واحدهای تولیدی بیشتر از چه اوراقی برای تامین مالی استفاده می‌کنند؟ اعلام کرد: اوراق مرابحه به عنوان پرکاربردترین اوراق برای تامین مالی شرکت‌ها محسوب می‌شود که سرعت فرآیند در کنار کاهش هزینه‌ها در مقایسه با اوراق اجاره عامل استقبال از این اوراق توسط واحدهای تولیدی بوده است.

نقش بازار سرمایه در تحقق شعار جهش تولید

وی در ادامه به نقش بازار سرمایه در تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم اشاره کرد و گفت: در موقعیت فعلی مقوله‌هایی مانند مهار تورم، اشتغال‌زایی، افزایش تولید و افزایش صادرات و... از جمله اهداف مهمی هستند که باید همه توان خود را در راستای تحقق آنها به کار بگیریم.

صدرایی با بیان اینکه بازار سرمایه می‌تواند به عنوان بازاری تاثیرگذار، ایفا کننده نقش مهمی در مقوله جهش تولید باشد، گفت: در این راستا سیاست گذار نباید تصمیماتی را در حوزه بازار اولیه اتخاذ کند که منجر به ایجاد برخی نوسانات در حوزه بازار سرمایه شود.

مدیرعامل مُدام، وجود ثبات را لازمه ایجاد انباشت سرمایه دانست و افزود: در صورت ایجاد ثبات شاهد این مساله خواهیم بود که سرمایه مسیر خود را پیدا می‌کند و در این زمینه وضعیت تولید به مرور بهبود پیدا خواهد کرد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت صنایع فلزی آرگون نورد ایرانیان (سهامی خاص) به مبلغ 200 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز چهارشنبه مورخ 1403/02/05 به مدت سه روز کاری در نماد آرگون07 عرضه عمومی خواهد شد.