سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرایط لازم جهت انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از رکن ضامن را ابلاغ نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، بر اساس مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار، متقاضیان تامین مالی از طریق بازار سرمایه با اخذ رتبه اعتباری AAA از شرکت های رتبه بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت، می توانند نسبت به انتشار اوراق بهادار بدهی بدون استفاده از رکن ضامن یا سپردن تضمین اقدام نمایند.

این رتبه باید در سه سال متوالی اخیر از حد اقل دو شرکت رتبه بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت اخذ شده باشد و حداکثر اوراق بدون ضمانت هر بانی/ناشر نباید از حداکثر 35 درصد میانگین سود خالص سه سال اخیر شرکت اصلی یا تلفیق(هر کدام کمتر است) بیشتر باشد.

همچنین، در این حالت انتشار، بانی/ناشر مکلف است هر ساله نسبت به رتبه بندی، ارائه و افشاء گزارش پایش رتبه انتشار اقدام نماید و می بایست بیانیه ریسک و تاییدیه ای از سرمایه گذاران مبنی بر آگاهی از انتشار اوراق بدون تضمین مالی اخذ شود.

شایان ذکر است، متقاضیانی که قصد دارند از طریق توثیق اوراق بهادار نسبت به انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه اقدام نمایند، می توانند با اخذ رتبه اعتباری از مزیت کاسته شدن درصدی از میزان کل وثیقه مورد نیاز به شرح جدول زیر بهره ببرند.

جدول میزان کل وثائق مورد نیاز

بدیهی است که متقاضیان تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه، در صورت عدم رتبه بندی یا اخذ رتبه اعتباری در سایر طبقات، ملزم با استفاده از رکن ضامن یا ارائه تضمین می باشند.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک منفعت شرکت سینا دارو (سهامی عام) به مبلغ یک هزار میلیارد ریال از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران در هفته جاری عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، غلامرضا ابوترابی با اعلام خبر فوق افزود: در صکوک منفعت سینا دارو، کل منافع حاصل از خط تولید اسپری استنشاقی به عنوان منافع مبنای انتشار اوراق مورد استفاده قرار می گیرند که به مدت 4 سال به شرکت واسط مالی اسفند سوم(با مسدولیت محدود) به وکالت از خریداران اوراق واگذار می گردد.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه اظهار داشت: نرخ علی الحساب این اوراق 19 درصد و پرداخت های دوره ای آنها هر سه ماه یکبار می باشد. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی اسفند سوم(با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران صورت خواهد گرفت.

وی در خصوص ارکان انتشار این اوراق توضیح داد: ضامن این اوراق شرکت سرمایه گذاری خوارزمی بوده و بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی این اوراق بر عهده شرکت تامین سرمایه سپهر(سهامی خاص) می باشد.

ابوترابی افزود: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود(حسابدار رسمی)، امین این اوراق و عامل پرداخت همچون دیگر انتشارهای صکوک، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می باشد.

شایان ذکر است، این اولین باری است که یک شرکت دارویی اقدام به تامین مالی از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه می نماید.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) را به ارزش 750 میلیارد تومان صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق بخشی از سهام تحت تملک بانی در شرکت های ملی صنایع مس ایران(سهامی عام) و معدنی و صنعتی گل گهر(سهامی عام) می باشد که توسط نهاد واسط از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ اجاره بهای 21 درصد می باشد که این اجاره بها هر شش ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می گردد. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی آذر چهارم (با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن در صورت دریافت مجوز انتشار، از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران صورت خواهد گرفت.

این اوراق فاقد ضامن بوده و برای ضمانت پرداخت اجاره بها و اصل اوراق در سررسید، بخشی از سهام تحت تملک شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در شرکت های: مجتمع فولاد خراسان(فخاس)، معدنی و صنعتی گل گهر(کگل) و معدنی و صنعتی چادرملو(کچاد) توثیق گردیده است.

شایان ذکر است، بازارگردانی و پذیره نویسی این اوراق بر عهده شرکت های تامین سرمایه امین و نوین بوده و عامل فروش آن شرکت کارگزاری حافظ می باشد.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص) را به ارزش یک هزار میلیارد ریال صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی قرن (سهامی خاص) را به ارزش یک هزار میلیارد ریال جهت خرید مواد اولیه به منظور استفاده در تولید محصولات این شرکت صادر نمود.

این اوراق 2 ساله، با نرخ پرداختی 18 درصد با مواعد پرداخت سه ماه یکبار از طریق شرکت فرابورس ایران عرضه خواهد شد و ناشر این اوراق شرکت واسط مالی دی (با مسئولیت محدود) می‌باشد.

بانک ملت، ضامن این اوراق بوده و پذیره نویسی و بازارگردانی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) می باشد. ضمناً، شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص) عامل فروش و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت این اوراق می باشند.

شایان ذکر است، شرکت پدیده شیمی قرن پیش از یک بار از طریق انتشار صکوک مرابحه به ارزش 500 میلیارد ریال در نماد قرن99 اقدام به تامین مالی نموده است که این اوراق در حال معامله می باشند.

با صدور مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک رهنی شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به ارزش 3,087 میلیارد ریال در نمادهای "صخود 1404" و "صخود 0004" از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران در هفته جاری عرضه می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، غلامرضا ابوترابی با اعلام این خبر افزود: دارایی مبنای انتشار در صکوک رهنی شرکت ایران خودرو (سهامی عام)، مطالبات ناشی از فروش اقساطی خودرو می باشد که به شرکت واسط مالی مهر یکم(با مسئولیت محدود) واگذار می شوند و سپس شرکت ایران خودرو با منابع حاصل از انتشار این اوراق، اقدام به تامین سرمایه در گردش خود می نماید.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه توضیح داد: مطالبات رهنی مبنای انتشار این اوراق مربوط به تعداد 50,457 قرارداد فروش اقساطی خودرو مجموعاً به ارزش 3,302,140 میلیون ریال بوده و سررسید آن ها در بازه زمانی 31/04/1398 تا 31/04/1400 قرار دارد. وثایق در رهن شرکت ایران خودرو، خودروهای مورد فروش این شرکت است و متوسط نسبت تسهیلات به ارزش وثیقه به طور معمول یک دوم می باشد.

وی اظهار داشت: صکوک رهنی ایران خودرو با نرخ 16 درصد، عمر 2 ساله و پرداخت های هر سه ماه یکبار به شیوه حراج از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران عرضه می شود.

به گفته ابوترابی: ضامن این اوراق، بانک سپه است و پذیره نویسی و بازارگردانی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه امید(سهامی عم) به مبلغ 1,500 میلیارد ریال و شرکت تامین سرمایه نوین(سهامی عام) به مبلغ 1,587 میلیون ریال می باشد. ضمناً، شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین(سهامی خاص) عاملیت فروش و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عاملیت پرداخت این اوراق را بر عهده دارند.

شایان ذکر است، این دومین باری است که شرکت ایران خودرو اقدام به تامین مالی از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه می نماید. اولین صکوک این شرکت در اسفند ماه 1396 تحت ساختار مرابحه با حجم 7 هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه منتشر شد که هم اکنون در نمادهای صخود1412، صخود 412 و صخود 0012 در بازار بورس اوراق بهادار تهران در حال معامله می باشند.

معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی از اجرای دو برنامه حمایتی "ضمانت سرمایه‌گذاری" و "صکوک نوآوری" برای شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و گفت: این دو برنامه حمایتی مالی از استارت آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، در سال جاری اجرایی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، علی ناظمی در نشست خبری امروز که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، رشد اقتصادی و اشتغال پایدار را از اهداف صندوق نوآوری و شکوفایی نام برد و افزود: در این راستا صندوق نوآوری و شکوفایی با طرح "هم‌سرمایه‌گذاری" اقدام به حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان کرده است. در این مدل پروژه‌های دغدغه محور و بزرگ کشور که از ریسک بالایی برخوردار هستند و سرمایه‌گذاران حاضر به مشارکت در آن پروژه‌ها نمی‌شوند، از سوی صندوق مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی با تاکید بر اینکه در این مدل به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری شرکت، صندوق نوآوری و شکوفایی چهار برابر بر روی پروژه سرمایه‌گذاری می‌کند، خاطرنشان کرد: علاوه بر آن استارتاپ‌ها با مراجعه به صندوق‌های پژوهش و فناوری، تقاضای خود را برای دریافت تسهیلات و سرمایه‌گذاری ارائه خواهند کرد و این صندوق‌ها پس از ارزیابی طرح‌ها، سرمایه‌های لازم را به شرکت‌ها اعطا می‌کنند و در نهایت صندوق نوآوری و شکوفایی چهار برابر سرمایه آنها، منابع مالی را برای شرکت‌های متقاضی تامین می‌کند.

معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی درباره دومین طرح حمایت مالی از استارتاپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها، توضیح داد: همچنین برخی شرکت‌ها روی برخی از طرح‌های ریسک‌پذیر درخواست سرمایه‌گذاری دارند، در این صورت صندوق نوآوری با این شرکت‌ها اقدام به تاسیس صندوق‌های جسورانه بورسی می‌کند تا این صندوق تسهیلات مالی را برای تجاری‌سازی محصولات در اختیار استارتاپ‌ها و صاحبان ایده قرار دهد.

ناظمی با بیان اینکه بر اساس این مدل تاکنون ۶۰ میلیارد تومان از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی بر روی پروژه‌ها سرمایه‌گذاری شده است، یادآور شد: همچنین بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی برای هر طرح مدل "هم سرمایه‌گذار" ۵۰۰ میلیارد تومان است و آمادگی داریم در قالب صندوق‌های جسورانه بورسی و خصوصی از پروژه‌ها حمایت کنیم، علاوه بر این در صندوق‌های بورسی هر سرمایه‌گذار با شاخص‌های معین امکان مشارکت دارند.

به گفته وی، در سال ۹۸ به میزان ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال منابع مالی برای مشارکت در صندوق‌های پژوهش و فناوری و جسورانه و خطرپذیر تخصیص داده شده و هر دو طرح در فاز اجرا است.

معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی به دو برنامه "ضمانت سرمایه‌گذاری" و "صکوک نوآوری" اشاره کرد و ادامه داد: در برنامه اول، صندوق نوآوری و شکوفایی، سرمایه‌گذاری را تحت مشخصات خاص، ضمانت می‌کند و مداخله مستقیم در بازار ندارد و در کنار بخش خصوصی منابع بیشتری به این بخش اختصاص داده می‌شود و در فاز اقدامات اجرایی است.

وی از اجرایی شدن این برنامه تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: در حال مذاکره با بانک‌ها و شرکت‌های بیمه برای تعیین کارگزار رسمی هستیم. در این برنامه فناوران و شرکت‌ها به کارگزار مراجعه و اوراق ضمانت را دریافت می‌کنند.

ناظمی با بیان اینکه شرایط صدور ضمانت‌نامه با مصوبات داخلی در حال انجام است، خاطر نشان کرد: صدور ضمانت‌نامه از طریق کارگزار انجام می‌شود و شرکت‌های دانش‌بنیان به کارگزار مراجعه و ضمانت‌نامه سرمایه‌گذاری اخذ می‌کنند. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، اوراق ضمانت‌نامه تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: این ضمانت‌نامه‌ها در حوزه‌های خاص صادر می‌شود و برای ورود به حوزه‌های نو محدودیت دارد.

ناظمی با اشاره به برنامه دوم صندوق نوآوری و شکوفایی تحت عنوان "صکوک نوآوری"، ادامه داد: این مدل برای شرکت‌هایی است که منابع مالی زیادی دارند و ما می‌توانیم ضامن انتشار اوراق آن‌ها باشیم. ما در صندوق ضامن آن‌ها می‌شویم تا بتوانند از بازار سرمایه جذب مالی مناسبی داشته باشند.

نایب‌رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: در جلسه اخیر این کمیته، دستور العمل انتشار اوراق وکالت به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه و به نقل از ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، نایب‌رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره جزئیات جلسه اخیر این کمیته گفت: موضوع این جلسه دستورالعمل انتشار اوراق وکالت بود. چندی پیش کمیته فقهی اوراق جدیدی را به نام اوراق وکالت طراحی کرده بود. جلسات متعددی برگزار شد و الحمدلله این ابزار جدید که یک برجستگی نسبت به صکوک دیگر دارد، به تصویب رسید و در شورای عالی بورس هم مورد تأیید قرار گرفت و تصویب شد.

وی ادامه داد: دستورالعمل این اوراق تهیه شده بود اما چون طبق برنامه باید این دستورالعمل در کمیته فقهی قرائت و اصلاح می‌شود و اگر موارد خاصی وجود داشت، مطرح می‌شد لذا در جلسه اخیر کمیته فقهی، این دستورالعمل قرائت شد و به تأیید کمیته فقهی رسید و امید است که به زودی شاهد عملیاتی شدن صکوک یا اوراق وکالت در بازار سرمایه باشیم.

موسویان اظهار کرد: اوراق وکالت در مواردی که اصطلاحاً کار متنوع است و بانی می‌خواهد کارهای مختلفی را انجام دهد که در چارچوب اوراق مشارکت، مرابحه یا اجاره به تنهایی نمی‌گنجد و باید برخی فعالیت‌های متنوع همانند خرید تأسیسات گرفته تا اجاره دارایی‌ها و احداث پروژه داشته باشد، در این موارد اوراق وکالت کارایی خوبی دارد و می‌تواند به اقتصاد ملی و اقتصاد مقاومتی کمک کند.

صکوک اجاره شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) که با حجم 4500 میلیارد ریال در تیر ماه 1394 منتشر شده بود، سررسید شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت مخابرات ایران در تیر ماه سال 1394 جهت تامین مالی خود اقدام به انتشار صکوک اجاره با حجم 4500 میلیارد ریال در بازار سرمایه نمود.

شرکت واسط مالی تیر دوم(با مسئولیت محدود) صکوک اجاره شرکت مخابرات ایران را با نماد "صخابر" و نرخ اجاره بهای سالیانه 21 درصد از طریق شرکت فرابورس ایران عرضه کرد. این اوراق، 4 ساله، بانام و قابل معامله در فرابورس ایران بودند که اجاره‌بهای آن هر سه ماه یکبار در موعد مقرر به حساب خریداران واریز می‌شد.

مبلغ اصل اوراق و اجاره‌بهای شانزدهم (آخرین اجاره‌بها) از صکوک اجاره مخابرات ایران مجموعاً به مبلغ 4,740 میلیارد ریال توسط شرکت واسط مالی تیر دوم دریافت و توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان این اوراق واریز گردید.

شرکت سایپارک مالزی قصد دارد صکوک مرابحه در قالب سرمایه گذاری های پایدار و مسئولیت پذیر(SRI) به ارزش 550 میلیون رینگیت مالزی جهت تامین مالی پروژه های نیروگاه های خورشیدی خود منتشر نماید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، به نقل از خبرگزاری NST مالزی، سررسید این اوراق 22 ساله بوده و وجوه حاصل از انتشار آن صرف طراحی، مهندسی، ساخت و راه اندازی، مالکیت، بهره برداری و نگهداری سه پروژ نیروگاه خورشیدی 30 مگاواتی خواهد شد.

به گفته سایپارک، وجوه حاصل از انتشار این اوراق علاوه بر موارد فوق، جهت تامین اعتبار پرداخت های مرتبط با اوراق طی دوره ساخت پروژه ها، پرداخت هزینه های انتشار و سپرده گذاری در حساب صندوق ذخیره نیز به کار گرفته می شوند.

مشاوره و مدیریت اصلی انتشار این اوراق توسط بانک سرمایه گذاری Maybank صورت می پذیرد.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش را به ارزش یک هزار میلیارد ریال صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی خاص) را به ارزش یک هزار میلیارد ریال جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز(روغن خام آفتابگردان) صادر نمود.

این اوراق 2 ساله، با نرخ پرداختی 18 درصد با مواعد پرداخت سه ماه یکبار از طریق شرکت فرابورس ایران عرضه خواهد شد و ناشر این اوراق شرکت واسط مالی آبان چهارم(با مسئولیت محدود) می‌باشد.

ضامن این اوراق، بانک ملت بوده و پذیره نویسی و بازارگردانی این اوراق بر عهده شرکت تامین سرمایه بانک ملت می باشد. عامل پرداخت همانند دیگر انتشارهای صکوک، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است.