با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو پارسیان (سهامی خاص) به مبلغ 200 میلیارد تومان و شرکت داروسازی سبحان آنکولوژی (سهامی عام) به مبلغ 150 میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1402/05/30 به مدت سه روز کاری به ترتیب در نمادهای "زاگرس دارو06" و "دسانکو06" عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو پارسیان به ارزش 200 میلیارد تومان با عمر 4 ساله و نرخ 18 درصد از طریق شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه نوین به عنوان متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان توسط شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) منتشر خواهد شد. ضامن پرداخت مبلغ اصل و اقساط این اوراق نیز بانک اقتصاد نوین می‌باشد.

عرضه دیگری که در روز دوشنبه از طریق فرابورس ایران صورت خواهد گرفت، صکوک مرابحه 150 میلیارد تومانی شرکت داروسازی سبحان آنکولوژی با نرخ 23 درصد و با توثیق اوراق بهادار به عنوان ضمانت است. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی اسفند پنجم بوده و بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه تمدن می‌باشد.

امروز سه‌شنبه 24 مردادماه 1402 پذیره‌نویسی صکوک مرابحه 165 میلیارد تومانی شرکت کارنو تجارت یاسین و صکوک مرابحه 300 میلیارد تومانی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (مُدام)، محمد حسین صدرائی با اعلام خبر فوق افزود: شرکت مُدام در راستای سرعت بخشی و تسهیل فرایند تامین مالی از طریق انتشار صکوک اقدام به الکترونیکی نمودن فرم‌ها و قرادادهای انتشار این اوراق نمود که اولین نمونه عملیاتی آن انتشار صکوک اجاره شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان (سهامی خاص) به ارزش 300 میلیارد تومان می‌باشد.

عرضه صکوک شرکت‌های پترو امید آسیا، توسعه سرمایه‌گذاری سامان و کارنو تجارت یاسین به ترتیت با حجم‌های 890، 300 و 165 میلیارد تومان از روز سه‌شنبه مورخ 1402/05/24 به مدت سه روز کاری در بورس تهران و فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (مُدام)، محمد حسین صدرائی با اعلام خبر فوق افزود: شرکت مُدام در راستای سرعت بخشی و تسهیل فرایند تامین مالی از طریق انتشار صکوک اقدام به الکترونیکی نمودن فرم‌ها و قرادادهای انتشار این اوراق نمود که اولین نمونه عملیاتی آن انتشار صکوک اجاره شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان (سهامی خاص) به ارزش 300 میلیارد تومان می‌باشد.

مدیرعامل شرکت مُدام تشریح کرد: از مزایای الکترونیکی شدن فرم‌ها و قراردادهای پایه انتشار صکوک می‌توان به کاهش زمان فرایند بررسی و به تبع انتشار اوراق، ارائه راهنمای جامع در خصوص بندهای قراردادها، حذف نسخ کاغذی پیش‌نویس فرم‌ها و قراردادها، کاهش احتمال خطای انسانی و سهولت در ورود اطلاعات اشاره نمود.

وی اضافه کرد: پروسه الکترونیکی نمودن فرم‌ها و قراردادهای پایه انتشار صکوک از اواخر سال گذشته توسط مُدام شروع شد و سرانجام نسخه‌های نهایی آن در خردادماه سال جاری از طریق وب‌سایت sukukplus.ir پس از رونمایی توسط ریاست سازمان بورس و مدیرعاملان بورس تهران و فرابورس ایران در دسترس عموم قرار گرفت.

به گفته صدرائی: اولین نمونه عملیاتی انتشار صکوک بر بستر قراردادهای الکترونیکی برای تامین مالی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان به ارزش 300 میلیارد تومان می‌باشد که اوراق آن با نرخ 23 درصد و عمر 5 ساله از طریق فرابورس ایران از روز سه‌شنبه 1402/05/24 به مدت سه روز کاری در نماد سامان07 عرضه عمومی خواهد شد.

همچنین فرایند کامل الکترونیکی نمودن پروسه انتشار پیش از اعطای موافقت اصولی تا انتشار اوراق تامین مالی در چهارچوب نرم افزار پنل بدهی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در دستور کار این سازمان قرارداد که در صورت اتمام پروژه، توسط این سازمان اطلاع رسانی خواهد شد.

وی ادامه داد: عرضه دیگری که فردا از طریق فرابورس ایران صورت خواهد گرفت، صکوک مرابحه 165 میلیارد تومانی شرکت کارنو تجارت یاسین (سهامی خاص) با نرخ 18 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه در نماد کارنو04 می‌باشد.

صدرائی افزود: در روز سه‌شنبه، بورس تهران نیز میزبان عرضه صکوک مرابحه 890 میلیارد تومانی شرکت پترو امید آسیا (سهامی خاص) با نرخ 23 درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه در نماد صپترو605 می‌باشد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به مبلغ 40 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز یکشنبه 1402/05/22 به مدت پنج روز کاری در نمادهای صفولا65، صفولا065، صفولا605، صفولا6، صفولا06 و صفولا006 عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به مبلغ 40 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز یکشنبه 1402/05/22 به مدت پنج روز کاری در نمادهای صفولا65، صفولا065، صفولا605، صفولا6، صفولا06 و صفولا006 عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان بانی، در نظر دارد بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را در قالب اوراق اجاره و از طریق فروش بخشی از سهام تحت تملک خود در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به نهاد واسط (شرکت واسط مالی فروردین) و سپس اجاره به شرط تملیک آنها، تامین نماید.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 23 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

این اوراق فاقد ضامن بوده و از ساز و کار رتبه‌بندی اعتباری در آن استفاده شده است. رتبه اعتباری بلندمدت و کوتاه مدت شرکت فولاد خوزستان به ترتیب AA- و A1+ می‌باشد که توسط موسسه رتبه‌بندی اعتباری پایا تعیین شده است. همچنین، رتبه اعتباری تخصیص داده شده به اوراق اجاره در دست انتشار بانی، از سوی این موسسه رتبه‌بندی اعتباری AA- می‌باشد. عامل فروش این اوراق شرکت کارگزاری باهنر بوده و تعهد پذیره‌نویسی آن بر عهده کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های تامین سرمایه بانک ملت، تامین سرمایه کاردان، تامین سرمایه دماوند، تامین سرمایه امید، تامین سرمایه خلیج فارس، گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما و صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان می‌باشد.

همچنین، بازارگردانان اوراق عبارتند از شرکت‌های تامین سرمایه بانک ملت، تامین سرمایه کاردان، تامین سرمایه دماوند، تامین سرمایه امید، تامین سرمایه خلیج فارس و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون.

شایان ذکر است در انتشار اوراق با تکیه بر رتبه اعتباری و بدون ضامن، نماد معاملاتی اوراق نشان‌دار بوده و بیانیه ریسک در زمان خرید می‌بایست توسط خریداران تکمیل گردد. همچنین بانی ملزم به پایش رتبه اعتباری به صورت مستمر تا سررسید اوراق و تایید وثایق بر اساس قرارداد در صورت تنزیل رتبه اعتباری به زیر BBB می‌باشد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام) به مبلغ 33 میلیارد تومان از طریق بورس اوراق بهادار تهران در روز شنبه مورخ 1402/05/21 در نماد صترام505 عرضه عمومی خواهد شد.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام) به مبلغ 33 میلیارد تومان از طریق بورس اوراق بهادار تهران در روز شنبه مورخ 1402/05/21 در نماد صترام505 عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت تولیدی کاشی تکسرام به ارزش 33 میلیارد تومان جهت تامین منابع مالی برای خرید کوره غلتکی و لوازم جانبی مرتبط به منظور بهسازی خط تولید این شرکت از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه می‌گردد.

این اوراق 3 ساله و با نرخ 20 درصد می‌باشد که اقساط آن هر شش ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد.

این اوراق فاقد ضامن بوده و از ساز و کار رتبه‌بندی اعتباری در آن استفاده شده است. رتبه اعتباری بلندمدت و کوتاه مدت شرکت تولیدی کاشی تکسرام به ترتیب BBB+ و A2 می‌باشد که توسط شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان تعیین شده است. همچنین، رتبه اعتباری تخصیص داده شده به اوراق مرابحه در دست انتشار بانی، از سوی این موسسه رتبه‌بندی اعتباری BBB+ می‌باشد. عامل فروش این اوراق شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت بوده و مسئولیت بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پویا اطلس می‌باشد.

همچنین شرکت‌های تامین سرمایه نوین و گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت نیز به عنوان متعهدین پذیره‌نویس و شرکت واسط مالی دی پنجم به عنوان ناشر این اوراق ایفای نقش می‌نمایند.

امروز یکشنبه 15 مردادماه 1402 پذیره‌نویسی صکوک مرابحه 200 میلیارد تومانی شرکت روز دارو انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.

سرمایه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع اقتصادی شناخته می‌شود و چگونگی تأمین آن برای پیشبرد اهداف در پروژه‌های اقتصادی صنایع و شرکت‌ها، اهمیت بسیار زیادی دارد. در نظام مالی متعارف، روش‌های متنوعی مانند انتشار اوراق قرضه برای تأمین منابع مالی موردنیاز وجود دارد، با این حال در نظام مالی اسلامی به‌دلیل خاصیت ربوی بودن این روش‌های تأمین مالی، استفاده از آنها به همان نحوی که در نظام مالی متعارف رایج است، غیرممکن می‌باشد. پژوهشگران حوزه مالی اسلامی با استفاده از نوآوری‌های خود، درصدد طراحی ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی بوده‌اند. اوراق منفعت به‌عنوان یکی از انواع اوراق بهادار، در کنار سایر صکوک همچون اوراق اجاره، اوراق مشارکت و ... قرار می‌گیرد که در سال‌های گذشته وارد ادبیات مالی اسلامی ایران شده ‌است. امروزه از جمله مهم‌ترین مسئله‌های موجود در شرکت‌های سهامی عام و خاص و همچنین دولت، تأمین منابع مالی موردنیاز جهت پیشبرد پروژه‌های اقتصادی در حوزه تحقیق و توسعه یا پرداخت بدهی‌های آنها است. تا به امروز، پژوهش‌های انجام‌شده حول این اوراق، عمدتاً در جهت معرفی، شناخت و بررسی ریسک‌های موجود و نیز شناخت ارکان انتشار این اوراق بوده است و پژوهشی کاربردی راجع به انواع روش‌های تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مذکور برای شرکت‌های سهامی عام و خاص، از طریق مرور روش‌های انتشار این اوراق به همراه تحلیل آماری آنها انجام نشده است. در این پژوهش، ضمن ارائه تعریفی از اوراق منفعت و معرفی انواع آن، همچنین تشریح ارکان و مدل عملیاتی انتشار اوراق مذکور، به تحلیل آماری ۱۵ تجربه‌ی انتشار اوراق منفعت در بازار بدهی فرابورس ایران پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که دولت بیشترین سابقه را در انتشار اوراق منفعت و بیشترین ارزش را در تأمین مالی از طریق انتشار این اوراق داشته است. در مجموع، از بین انواع پنج‌گانه اوراق منفعت، در ایران فقط سه نوع از آن منتشر شده‌ است و دو نوع دیگر همچنان فاقد سابقه انتشار می‌باشد. طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، شاهد بیشترین حجم و ارزش انتشار اوراق منفعت بوده‌ایم، اما در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، موردی از انتشار اوراق مذکور گزارش نشده است. در نهایت، با مقایسه نرخ سود اوراق منتشر‌شده با نرخ سود سپرده‌های بانکی، مشخص شد که نرخ سود این اوراق همواره از نرخ سود بانکی بالاتر بوده ‌است تا جذابیت خود را برای خریداری توسط سرمایه‌گذاران حفظ کند.