امروز شنبه 25 بهمن ماه 1399 پذیره ‌نویسی صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(سهامی عام) بدون ضامن و با رتبه اعتباری A+ در نماد صشستا311 انجام شد و 30 هزار میلیارد ریال از این اوراق به فروش رسید.‏

شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به موجب مادۀ دو دستورالعمل فعالیت نهاد‌های واسط مصوبه شورای ‌عالی‌ بورس و اوراق بهادار در 23 بهمن ماه 1389 تأسیس گردیده و موضوع فعالیت آن «‌ تأسیس، اداره و راهبری نهاد‌های واسط موضوع بند (د) مادۀ یک قانون توسعه ابزارها و نهاد‌های مالی جدید» می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، این شرکت طی 10 سال فعالیت خود تاکنون 68 شرکت واسط مالی جهت انتشار انواع صکوک تاسیس نموده است.

در حال حاضر بالغ بر 711 هزار میلیارد ریال تامین مالی از طریق انتشار انواع صکوک توسط شرکت های واسط مالی در بازار سرمایه صورت گرفته است. این اوراق بر اساس قراردادهای اجاره، خرید دین، استصناع، رهنی، مرابحه و منفعت جهت تامین مالی شرکت های خصوصی و دولتی در حوزه های گوناگون از جمله معدن، پتروشیمی، راه آهن، خودروسازی، هواپیمایی، ارتباطات و غیره منتشر شده اند.

از 96 مورد صکوک منتشره در بازار سرمایه، 45 مورد آن به ارزش بالغ بر 126 هزار میلیارد ریال سررسید شده و مابقی در حال معامله می باشند.

نرخ بازده صکوک ثابت بوده و قیمت هر ورقه آن در بازار سرمایه یک میلیون ریال است. سرمایه گذارانی که دارای کد بورسی می باشند جهت خرید صکوک می توانند با مراجعه به وب سایت sukuk.ir و انتخاب نماد/نمادهای اوراق در حال معامله از طریق کارگزاری خود نسبت به ثبت سفارش اقدام نمایند.

صکوک مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با حجم 10 هزار میلیارد ریال در بهمن ماه 1395 منتشر شده بود، سررسید شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهمن ماه سال 1395 جهت تامین مالی خود اقدام به انتشار صکوک مرابحه با حجم 10 هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه نمود.

شرکت واسط مالی تیر سوم(با مسئولیت محدود) صکوک مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را با نمادهای سلامت1 الی 5 و نرخ اجاره بهای سالیانه 20 درصد از طریق شرکت فرابورس ایران عرضه کرد. این اوراق 4 ساله، بانام و قابل معامله در فرابورس ایران بودند که اقساط آن هر شش ماه یکبار در موعد مقرر به حساب خریداران واریز می‌شد.

مبلغ اصل اوراق و آخرین قسط از صکوک مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجموعاً به مبلغ 10,997 میلیارد ریال توسط شرکت واسط مالی تیر سوم دریافت و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان این اوراق واریز گردید.

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) به مبلغ 30 هزار میلیارد ریال به صورت بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی روزهای آتی عرضه عمومی خواهد شد.

 با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) به مبلغ 30 هزار میلیارد ریال بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی روزهای آتی عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، غلامرضا ابوترابی با اعلام خبر فوق افزود: در سنوات گذشته، تأمین مالی از طریق اوراق بدهی، اکثراً با معرفی رکن ضامن بانکی صورت پذیرفته و در اغلب موارد نیز بانک ها پس از تأیید بانک مرکزی ج.ا.ایران ضمانت اوراق بدهی را بر عهده می گرفتند. این موضوع در عمل منجر به وابسته شدن فرآیند تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به تأیید مراجع ذیصلاح در بازار پول گردیده و علاوه بر آن به دلیل پرداخت کارمزد، برای بانی هزینه بر می شد و تنها امکان قانونی در نظر گرفته شده برای اغلب بانیان اوراق در صورت عدم معرفی رکن ضامن بانکی، توثیق اوراق بهادار با رعایت ضوابط مربوطه بود. از این رو با هدف تسهیل تأمین مالی در قالب انتشار اوراق بهادار بدهی، هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 99/02/03 شرایط انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از رکن ضامن را تصویب نمود. مطابق با مصوبه هیئت مدیره سازمان، چنانچه بانی از جمله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران باشد با کسب رتبه اعتباری BBB به بالا و با رعایت شرایط مربوطه، مجاز به انتشار اوراق بهادار بدهی بدون ضامن خواهد بود.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه اظهار داشت: در همین راستا شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به عنوان یکی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، قصد دارد بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت بازپرداخت بدهی‌های خود را از طریق فروش و اجاره به شرط تملیک بخشی از سهام تحت تملک خود در شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین، بدون استفاده از رکن ضامن و بر اساس گزارش رتبه اعتباری تهیه شده توسط شرکت رتبه بندی اعتباری پایا تأمین کند.

وی توضیح داد: بر اساس مدارک ارائه شده در این خصوص، شرکت رتبه بندی اعتباری پایا با در نظر گرفتن داده های کمی (صورت های مالی و نسبت های مالی مستخرج از آن) و ویژگی های کیفی (ارزیابی های مربوط به فعالیت های شرکت، حاکمیت شرکتی، محیط عملیاتی، تأمین مالی و سوابق آن، تجزیه و تحلیل فضای کلان اقتصادی و کسب و کار صنعت مربوطه) رتبه اعتباری بلندمدت A+ با دورنمای باثبات و رتبه اعتباری کوتاه مدت A1 با درجه سرمایه گذاری را به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی تخصیص داده است. براساس واژه نامه تعاریف شرکت رتبه بندی اعتباری پایا، در این طبقه از رتبه اعتباری بلندمدت، ظرفیت ایفای تعهدات مالی در سطح بالایی قرار دارد و دورنمای باثبات نیز بدین معنی است که احتمالاً رتبۀ اعتباری در آیندۀ قابل پیش بینی، تغییر نخواهد کرد. همچنین شرکت رتبه بندی اعتباری پایا با بررسی های مربوط به ساختار مالی شرکت، جریان های نقدی مربوط به اوراق (شامل اصل و فرع) در طی عمر آن و بررسی وضعیت دارایی پایه اوراق، رتبه اعتباری A+ با درجه سرمایه گذاری را به اوراق اجاره در دست انتشار شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی اختصاص داده است. رتبه بندی اعتباری اوراق بهادار اظهارنظری آینده نگر درباره شایستگی اعتباری ناشر با توجه به تعهد مالی معین است. در رتبه بندی اوراق بهادار مواردی مانند توانایی بازپرداخت جریانات نقدی مربوط به اصل و فرع اوراق در سررسیدهای معین، شایستگی اعتباری ارکان، شرایط قرارداد، اولویت اوراق بهادار نسبت به سایر تعهدات و وضعیت وثایق اوراق بهادار مورد توجه قرار می گیرد.

ابوترابی در خصوص ارکان این اوراق بیان کرد: اوراق مذکور در قالب عقد اجاره به شرط تملیک به مبلغ 30,000 میلیارد ريال، 4 ساله، با نرخ 18 درصد و با پرداخت اجاره بها به صورت 6 ماهه، از طریق شرکت کارگزاری صبا تأمین به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی عام) به عنوان متعهد پذیره نویس و بازارگردان توسط شرکت واسط مالی اردیبهشت دوم (با مسئولیت محدود) در بورس اوراق بهادار تهران منتشر خواهد شد.

وی با اشاره به دیگر شرایط این اوراق افزود: مطابق مصوبه هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، نشان‌دار بودن نماد معاملاتی اوراق و تکمیل بیانیه ریسک خریداران، پایش رتبه اعتباری به شکل مستمر تا سررسید اوراق و الزام به تایید وثایق براساس قرارداد در صورت تنزل رتبه اعتباری به زیر BBB از شرایط انتشار این اوراق محسوب می شود. علاوه بر این حداقل سفارش خرید اوراق بهادار 50 هزار ورقه بوده و ارزش اسمی هر ورقه یک‌میلیون ریال است و عرضه نیز به روش ثبت دفتری صورت می‌گیرد.

نشست تخصصی "بررسی فرایند انتشار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران" با ارائه غلامرضا ابوترابی مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به صورت آنلاین برگزار می گردد.

زمان : پنج شنبه 16 بهمن ماه 99 - از ساعت 12 الی 13:30

لینک برگزاری : https://webinar.ifc.ir/ch/anjomaneslami

لطفا از طریق لینک مذکور به صورت مهمان در این جلسه مشارکت نمایید.

امروز دوشنبه 13 بهمن ماه 1399 پذیره ‌نویسی صکوک اجاره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان در نمادهای مهان 01 و مهان02 انجام شد و 7 هزار میلیارد ریال از این اوراق به فروش رسید.‏

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام(سهامی خاص) را به ارزش 1200 میلیارد ریال صادر نمود.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام(سهامی خاص) را به ارزش 1200 میلیارد ریال صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق تجهیزات و تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد که توسط شرکت واسط مالی شهریور پنجم از شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به این بانی واگذار می گردد.

این اوراق 5 ساله، با نرخ اجاره بهای 18 درصد و پرداخت های دوره ای 6 ماهه می باشد و عرضه آن در صورت اخذ مجوز انتشار از سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران صورت خواهد گرفت.

ضامن این اوراق بانک تجارت است و بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه کاردان می باشد.